然后锡兰王：亚烈苦奈儿，在邀请明司礼监太监：郑和，等岸到达王宫之后就伸手问明司礼监太监索要财宝，还向等岸的明军船队们要钱，但明司礼监太监：郑和，是安定边疆的使者，不是到处撒钱的庸人，他肯定是不能答应这样的无理要求了。
于是他就派兵抢劫明军，仗着本土军队多而明司礼监太监兵少，遇到这种情况时明司礼监太监并没有乱，而是看出此时国王派军队抢劫，那么王宫必定会空虚，所以就率领二千人奇袭王城俘获了锡兰王一家人，而正在抢劫中的锡兰军队得到这个消息后立刻回救。
趁其混乱返回时机明军们展开了攻势，大破锡兰军还俘虏锡兰王回朝献给明太宗，而明太宗以大明天朝威望免去锡兰王死罪放归回国，经此一役边邦震动纷纷臣服大明帝国。
到了明永乐六年公元1408年阿苏特部的北元鞑靼太师：阿鲁台，杀死乞儿吉斯部首领兀雷帖木儿汗：乌格齐·鬼力赤，并且号称自己要学三国时期蜀汉国丞相：诸葛亮（孔明）一样复辟北元，还迎接北元后裔完者图汗：孛儿只斤·本雅失里，即位北元鞑靼可汗。
其后北元鞑靼太师：阿鲁台，与雄踞漠西的卫拉特首领：绰罗斯·马哈木，交战不下徒迁卫拉特首领被迫遣使向大明帝国。
明太宗则打算先礼后兵派了明大宁都指挥使：金塔卜歹、明礼科给事中：郭骥，两人带着礼物前往鞑靼汗国招抚，却不料被北元鞑靼可汗扣留使臣夺取礼物。
此事传回应天府皇城之后明太宗大怒，认为蛮夷无礼边患非同小可，决意发兵讨伐，他命明淇国公：丘福，佩挂征虏大将军印，充任〈平虏总兵〉明武城侯：王聪、明同安侯：火真，为左、右副将，明靖安侯：王忠、明安平侯：李远为左、右参将，率十万骑兵前往。
闻报有明军大举来袭北元鞑靼可汗直接从别失八里徙居到胪朐河流域，明淇国公兼平虏总兵：丘福，亲率千人铁骑先到胪朐河南，就遭遇到鞑靼汗国骑兵突击。
但明军以火铳队配合火炮营击败之，俘虏了一批投降的鞑靼汗国骑兵，才得知北元鞑靼可汗也在附近，被胜利冲昏头脑的明淇国公丝毫不顾及后果，直接下令全军追击结果遭遇鞑靼汗国军队围攻惨败十万明军全部阵亡！
明永乐七年公元1409年4月，明太宗应奴儿干卫官员们的上奏请求，正式升立为〈奴儿干都指挥使司〉并封明东宁卫指挥使：康旺，为奴儿干都指挥同知、封明三万卫千户：王肇舟，为奴儿干都指挥佥事、封明可木卫镇抚：佟答剌哈，为奴儿干都指挥使司都事、明奴儿干卫经历使：刘兴，为奴儿干都指挥使司经历使，并增设了部分卫所，一共有384个卫、24个守御千户所。
都司府治所在黑龙江东岸，管辖西起鄂嫩河、东北至苦兀岛、北达乌第河、南至幕府海的地区，使得海西女真四部、建州女真八部、野人女真诸酋长全部都归附于大明，完成了大明帝国对东北地区的统一。
之后瓦剌首领：绰罗斯·马哈木，被大明朝廷封为顺宁郡王、乃剌忽·太平，被封为贤义郡王、绰罗斯·把秃孛罗，被封为安乐郡王，从此北方成为大明藩属国这三王中，以明顺宁郡王：绰罗斯·马哈木，势力最强为争夺霸主汗位组成联盟，还与北元鞑靼抗争。
而大明帝国称〈卫拉特联盟地区〉为瓦剌，从此北方正式分裂为三部既《瓦剌、鞑靼、不理牙剔》大明则利用双方矛盾先封瓦剌三位首领为郡王让他们互斗。
10月明太宗第三次派遣明司礼监太监兼正使：郑和、明司设监兼副使：王景弘、明司礼监太监：侯显，率领官兵二万七千余人驾驶海船四十八艘，从太仓湖巡司刘家港启航，经过占城国、宾童龙、真腊国、暹罗国、假里马丁、交阑山、爪哇国、重迦罗、吉里闷地、古里国、满剌加、彭亨国、东西竺、龙牙迦邈、淡洋国、苏门答剌国、花面国、龙涎屿、翠兰屿、阿鲁国、锡兰国、小葛兰、柯枝国、榜葛剌国、卜剌哇、竹步国、木骨都束、苏禄国，等国地区。
其中满剌加当时还是暹罗国属地，明司礼监太监兼正使奉明太宗诏敕封，赐给当地酋长双台银印加冠带袍服，并树碑让该地区独自建立满剌加国，暹罗国自此不敢侵扰满剌加国，因此满剌加国王非常感念大明帝国的帮助几乎年年朝贡。
明永乐八年公元1410年2月初1日明太宗下旨传谕要北元鞑靼完者图汗：孛儿只斤·本雅失里，臣服大明帝国而他不从！
于是明太宗大怒为了解决北方边患直接准备御驾亲征，当即任命皇长孙：朱瞻基，留守北京，由明户部尚书兼掌行在部院事：夏原吉，随即就发布北征诏告天下，挑选了明翰林大学士：胡广、明翰林院侍讲：杨荣、明翰林院近侍：金幼孜，为扈从伴读。
明靖远侯：王友，为中队将军，明安远侯：柳升，为副将军、明宁远侯：何福、明武安侯：郑亨，为左右哨兵、明宁阳侯：陈懋、明广恩伯：刘才，为左右两掖负责夹击、明中军都督府右都督：刘荣，为游击将军充作先锋，又命明山西行都指挥使：薛录、明山东都指挥使：冀节，为左右骠骑将军、明平山卫指挥使：侯镛、明常山右护卫指挥使：陈智，为神机将军、明河南都指挥佥事：金玉，为鹰扬将军、明陕西行都指挥使司都事：李文，为车骑将军，分督其属不隶属于五军都督府，总计50万浩浩荡荡从京畿内城出德胜门向北进军。
3月初2日各路明军集结在绥德卫展开大阅兵誓师仪式。
5月初1日大军到达胪朐河，明太宗下车驾之后亲自赐名此地为〈饮马河〉，随即就遭到了潜伏在平漠镇的瓦剌铁骑从平原地带袭击，射箭一枚、留马四匹而撤，上面还写有劝降书直接被明太宗给撕毁。
5月17日得知瓦剌骑兵与此不远，遂令大军渡过饮马河，大战牙账内坐镇的北元完者图汗重创瓦剌铁骑迫使他们逃遁，明太宗则率领轻骑追击至斡难河与之再战，又打败瓦剌步骑军队导致北元完者图汗仅以七骑逃出，明军依然追击不舍。
5月20日明太宗下令分兵追击北元鞑靼太师，而北元鞑靼太师自己熟悉地形又占地利之便就且战且退，使得明军处于被动无奈形式，只能派遣人来召降，但北元鞑靼太师却犹豫不决。
双方相持多日，明军虽然时有小胜，但都因天气炎热士兵饥渴不能持久，才于6月下令班师，7月17日回到顺天府。
7月21日回回部族首领：阿剌马牙，斩杀明陕西行都指挥使：刘秉谦，占据肃州卫开始反叛，并约赤金蒙古守御千户所、安定卫、罕东卫、曲先卫、阿端卫、沙州卫为援。
然而赤金蒙古守御千户所念及大明皇恩不打算与叛军同流合污，便暗自让诸卫名义上同意联合反叛，实际上则一边上奏朝廷一边率领部下擒拿阿剌马牙交给朝廷。
此事让明太宗大喜重金嘉赏还改升赤金蒙古守御千户所为〈赤金蒙古卫〉授封：塔力尼，为赤金蒙古卫指挥佥事，其部下三人也都封官，至此叛军独自奋战被明沙洲卫千户：朱迪，率军围攻最终平定。
8月20日明太宗在京畿外城广宁门外设立了（京军三大营）既；五军营、三千营、神机营，皆装备有大明帝国最精锐的火器；火门铳、霹雳炮、大连珠炮、防用手铳、野战重炮、碗口炮、盏口铳、铁铳、铜铳、单眼铳、水 雷、土 雷、神枪、神炮、单发火箭、多发齐射火箭、多火 药筒、并联火箭、有翼火箭、多级火箭等。
神机营与明初创编的都司卫所驻军编制不同，其最高编制级别为〈营〉，营编提督内臣设2人、武官2人、掌号头官2人，营下编中军、左掖、右掖、左哨、右哨共五军，各设坐营内臣1人、武臣1人，除中军下领四司外，其余各领三司；每司设监枪内臣1人、把司官1人、把牌官2人。
营专门练习神枪、神炮，又得明大宁都指挥佥事：谭广，献马5千匹，使得军队阵容扩大又称为〈五千下营〉依附于「神机营」设官如神机营以下各军，营下编四司，每司设（把司）官2人。
大明前期京军三大营编制全营兵力；步兵3600人全配备火器、骑兵1000人、炮兵400人管理野战重炮及大连珠炮，共计官兵5000人。
装备火器有；霹雳炮3600杆（步兵火铳）合用火 药9000斤、重八钱铅子90万个、大连珠炮200杆（多管火铳）、合用弹药675斤、手把口400杆（炮兵防身用手铳）、盏口将军160位（野战重炮）都配备有，号称大明帝国最强天子亲军护卫队。
明永乐十年公元1412年11月，明太宗第四次命明司礼监太监兼正使、明司礼监太监兼副使奉命统军2万7千人，驾驶宝船四十艘出使满剌加国、爪哇国、占城国、苏门答剌国、柯枝国、古里国、南渤里国、彭亨国、吉兰丹国、加异勒国、勿鲁谟斯国、比剌国、溜山国、孙剌国等地。
船队于明永乐十一年公元1413年从广东承宣布政使司广州府出发，使团中包括官员868人、兵人、卫指挥使93人、都指挥使2人、书手140人、百户430人、户部郎中1人、阴阳官1人、教谕1人、中书舍人2人、医官医士180人、正使太监7人、监丞5人、少监10人，内官内使53人，其中包括明广州府通事：马欢，明陕西承宣布政使司西安府羊市大街清真寺掌教：哈三、明泉州卫指挥使：唐敬、明宁夏卫仓大使：王衡、明金吾左卫指挥使：林子宣、明通州右卫指挥佥事：胡俊、明中左备御千户：哈同，等官员一起随行保护安全。