满清朝廷在做着立宪的迷梦，尤其是在日俄战争胜负明朗化之后，立宪派彻底占了上风。为什么？日本立宪而胜，俄国*而败。日俄战争的结果，给了立宪派最大的理论支持。
黑沟台及沈旦堡的两场大胜并未给俄军远东军带来真正的转机。总司令库罗帕特金过于优柔缺乏专断和三个集团军司令的怯战无能，葬送了俄国的胜机。当自旅顺北上的第三军和新组建的第五军（鸭绿江军）及时抵达战场后，库罗帕特金上将失去了从右翼继续攻击的勇气，将进攻的主导权拱手让给了日军，求稳的心情导致了战局的旋转。
大山岩元帅先是从战线的东翼发动佯攻，目标对准了俄国第一集团军，误导了库罗帕特金的判断，误以为东翼是日军的主攻方向，竟然将全部的预备队调至东翼。随后，日军将打完旅顺战役的第三军及新组建的第五军调至沙河正面，于2月27日发动进攻，西翼的俄第二集团军面临被乃木希典第三军包抄后路的危险，不得不后撤至奉天。于是，日军集中第一、二、四三个军向日军中部战线的第三集团军阵地发动猛攻，于3月9日在俄军第一和第三集团军的结合部达成突破，切断了俄军战线。被吓坏了的库罗帕特金当即下令放弃奉天，全军后撤至铁岭。
3月10日，日军开入奉天城。缴获了俄军既不带走也不销毁的大批武器弹药和军需品。为了纪念这一辉煌的胜利，日本将这一天定为陆军节。
奉天会战，俄军伤亡被俘高达8.9万人。但日军也付出了惨重的代价，其第八师团基本被歼，第一骑兵旅团全部被消灭。伤亡总计超过了10万人。
之前，担任远东军副参谋长的阿尔杰米耶夫少将曾指出，东翼因地形的限制。绝不会是日军的主攻方向。即使丢失抚顺，奉天仍然可以坚守。但西翼则不同，日军可以绕过奉天旋转至俄军战线的身后。包抄俄军的主力。这个观点，阿尔杰米耶夫显然受了已经率部离开前线转往北满休整并维护俄军交通线的南满独立师师长鲁山少将的影响。
奉天之战后。日军因惨重的伤亡和弹药耗尽也失去了进攻能力，表现消极起来，陆战基本停滞下来了。
双方的焦点回到海上，海战的胜负将决定日俄战争的走向。
1905年5月27日，俄军从波罗的海开来的增援舰队在环行了大半个地球后在对马海峡与以逸待劳的日本联合舰队遭遇，对马海战爆发，日本海军就此创造了近代海战的奇迹。
海战于下午1时打响。24小时后，俄国舰队的36艘舰船（不含两艘医疗船）中，21艘被击沉，5艘被俘。6艘逃进中立港被扣，1艘在逃跑中沉没，只有一艘巡洋舰“金刚石”号和两艘鱼雷舰奇迹般的抵达海参崴军港。俄军战死、烧死、淹死的高达5000余人，获救被俘的6142人。而日本海军竟然只损失了3艘水雷艇，死伤700人。狂喜的日本人将这一天（5月27日）定为海军节。
对马海战基本上消灭了俄国海军。公海上看不到俄国舰队了！而沙皇尼古拉二世竟然对此无动于衷，在获悉对马海战大败的那天下午，他还兴致勃勃地在御花园用气枪打鸟！而曾经的远东总督阿列克谢耶夫海军上将在当天晚上还到圣彼得堡豪华的米哈伊尔斯基剧院为情妇——法国芭蕾舞演员艾尔莎捧场。获知海战失利消息的观众，包括皇室包厢里的贵族向这位无能又无良的上将发出巨大的嘘声，“从俄国滚出去！你身上带着的不是宝石。而是我们沉没了的战列舰和巡洋舰！”
对马海战的惨败引起了俄国巨大的政治波澜，这里面当然有那位在士官学校成绩极差差点毕不了业的明石元二郎的功绩。他联系了躲在瑞士继续做着革命宣传的列宁，并使其在诱发俄国政治危机中发挥了巨大的作用。
革命的幽灵徘徊在俄国上空，沙皇感到了现实的威胁了。战争的胜负并不为*君主所在意，伤亡多少人对于他们更是一堆枯燥的数字。无数的家庭毁灭当然更不是他们考虑的问题。在研究*制度时，必须明白，只有对他们的统治产生现实威胁时，他们才会认真对待。
6月27日，黑海舰队的两艘战列舰“波将金”号和“常胜的格奥尔基”号发生了水兵起义，最终促使俄国罗曼诺夫王朝决定在远东与日本停战了。
此时，鲁山率领的满洲独立师已经抵达了吉林，一面招兵买马扩充实力，一面清剿当地的胡子，以保护俄军脆弱的补给线。奉天会战的后期战役，独立师没有参加。因会战失败心情郁郁的阿尔杰米耶夫少将在日记中记载道，若是将南满独立团留在第二集团军，或许战局仍有神奇逆转的可能。
1905年7月，就在日俄战争基本决出胜负的同时，孙文联合黄兴，在日本成立了同盟会。
孙文这几年一直在飘泊，美国、欧洲或者日本，主要做两件事，筹措经费和宣传革命，前者是主要的任务。计算其反满的历程，至1905年夏，孙文已经直接和间接在国内策划了至少三次武装起义了。虽然无一成功，但孙文意志坚定，颇有愈挫愈奋的劲头。
1904年他基本是在美国度过的，次年去了欧洲，游历了比利时、德国、法国和英国。值得一提的是，孙文在伦敦拜会了正在伦敦访问的严复。算得上中国海军耆宿的严复此时在京师大学堂下设的编译书局任总办。
严复并不赞成孙文的革命排满主张，其理由与梁启超的观点大致相同，认为中国民智未开，应从教育着手，提高国民素质后再做打算。严复第一次在孙文面前提到了山东的教育规划，说等他回国后，一定亲自去趟济南。实地看一看究竟是不是如传说的那样大力投资教育。
孙文是革命家，自然等不及严复主张的徐进策略，二人没有谈出任何的结果。
虽然在华侨和留学生中仍有支持者。但并不热烈。筹款也少。海外热切期盼孙文革命成功的人士似乎对他已经失去了希望。泱泱不乐的他在1905年初夏回到他的大本营日本，只有日本。才让他感到安心和振奋，这里有着最多的支持革命的留学生，也有着对中国革命充满了期待的日本友人，比如宫崎寅藏先生，总能给他最大的安慰和支持。
果不其然，孙文回到日本，受到了热烈的欢迎。欢迎他的集会至少去了一千人，让孙文极为振奋。他对欢迎集会上的追随者们说，前些年提倡民族主义，响应的只有会党。中流以上的人极少。但现在完全不同了！国内民众彻底厌弃了异族的统治，革命成功的希望大大加强了！有充分的信心能够推翻满清的统治，建立一个民主共和国，从而使中国迅速富强起来。
对于国内纷扰不已的立宪呼声，孙文做了驳斥。这是当然的，但驳斥的理由未免不足，只是强调，中国人口资源为世界一流，生为中国人至为幸福。我辈若能据此大舞台。建立大共和国，必能雄踞世界。
一句话，只要革命成功，一切问题将迎刃而解。
孙文先到横滨，然后去了东京，住在老朋友宫崎寅藏家中。见到了中国留日学生联合会干事长杨度。二人相见恨晚，洽谈极为愉快。用后世一个术语描述杨度，那就是一个情商很高的人，为人豪爽好客，不拘礼节，不管观点如何，都能热情相待，所以被选为留日学生干事长。
孙文对杨度提出一个要求，那就是让他帮着引见下黄兴。盖因杨度与黄兴都是湖南人，彼此总好说话一些。杨度慨然应允，说黄兴是我们湖南的奇男子，华兴会的领袖，早已仰慕孙先生了。得知先生的消息，黄克强（黄兴字克强）定然欢喜异常。
数日后，杨度带孙文至黄兴寓所，这是孙黄两位力主革命排满的首脑人物第一次会面，二人相见恨晚，谈的极为融洽。
次日，黄兴、宋教仁、张继、陈天华等华兴会首脑邀孙文吃饭，席间，孙文提出了革命的具体措施，他认为两广民气强悍，厌清已久，会党势力强盛，清廷难以平定。但因没有得力的人才主持，总是难以成事，就像去年的柳州举事。现在我们合为一体，力量大增，若是妥为筹划，以两粤为根本，一旦举事成功，成立一文明之政府，天下就此大定。
黄兴赞同孙文的意见，认为现在十八行省的革命力量汇聚东京，当以孙先生为首，共襄大义。
但次日华兴会首脑研究与孙文一派的联合时，华兴会的重要人物刘揆一却认为华兴会是堂堂组织，而孙文依赖的兴中会都是些目不识丁的会党，在日本的兴中会，除了孙文还有谁？我看孙文不过是个说客。
刘揆一的话遭到陈天华的反对，他认为孙文致力革命多年，主义学识，人所共仰，出生入死，饮誉全球，正是我等的领袖。
华兴会的意见不统一，黄兴于是决定，入会与否，自己决定罢。
于是，两日后在日本人内田良平家里，举行了同盟会的成立会议。参加会议的不止是华兴会和兴中会，还有日知会、*民教育会、科学补习所、青山军事学校等组织的代表计七十余人。会议公推孙文主持，确定新的联合组织为中国同盟会，以孙文为总理，通过了“驱除鞑虏，恢复中华，创立民国、平均地权”的纲领。
满清朝廷对同盟会成立反应迟钝。倒是龙谦很快得到了消息。江云的情报处从去年初根据龙谦的指示加强了对外的渗透工作，在东京参加同盟会成立仪式的科学补习所的代表中就有情报处的间谍。会后，这个间谍借回国探亲之际将同盟会成立的消息详细报告了上级。
那天，龙谦正在家里给次子洗澡，一面洗，一面跟陈淑聊龙兴华这个奇怪的孩子。之所以说奇怪，是兴华出生后极少哭。按说婴儿啼哭为常态，但他们的次子却极为反常，啼哭的次数屈指可数。陈淑感到奇怪，而龙谦却不以为然，“这有什么？说不着小家伙大异常人，将来成就在我之上呢。”
或许是因为生育兴华受了罪，陈淑更为喜欢已经满地乱跑话说的很溜的长子振华。心想，要继承你的家业，也轮不着老二吧？
江云匆匆过来，将同盟会成立的消息报告了龙谦。
“终于来了啊。天下就此乱了。做的好，情报处的工作令我满意。很好。”
“司令，你高估他们了吧？就凭几个在海外穷嚷嚷的书生，能成什么事？他们手里连一个排的军队都没有！”
“江云哪，枪杆子至上是没错的。但你千万不要低估了百姓的力量。假如百姓起来造反，锄头镰刀一样干掉枪杆子！我知道你读了不少书，陈胜吴广的故事知道吧？几百个泥腿子怎么就把虎狼之秦折腾成那样？假如山东的百姓起来造咱蒙山军的反，你以为我们肯定能胜？”
江云摇摇头。心想靠百姓能干过军队？别说一个镇，便是拉出去一个标，别说几百个，就是几万个百姓又能如何？何况，山东的百姓又怎么会造蒙山军的反？
“瞧你的样子就晓得你还不懂其中的道理！没关系，多读书，多思考吧。只是告诉你，百姓并不是任人宰割的羔羊，一旦他们觉醒，就是世界上最为强大的力量。”龙谦想了想，“扯远了，同盟会这条线，要密切关注。”
江云对龙谦的态度感到奇怪。看他的样子，似乎对同盟会成立早有预料。难道除了自己，还有一个秘密的情报系统在运作？江云深感不解。