1904年夏季在济南召开的山东招商会就全国的局势来说，连一点浪花都算不上，不过是推动了山东与苏浙间的商业联系而已。满清朝廷的注意力放在了越来越不平稳的国内局势上，甚至顾不上关外已经打的热火朝天的日俄间的战争。自新政推行以来如雨后春笋般涌出的报纸推动了立宪的呼声，满清的主流知识分子似乎格外垂青于立宪了。好像只要一搞宪政，所有的问题都会迎刃而解。朝廷对于立宪的态度比较暧昧，一直没有一个明确的态度。这种情况也助长了立宪的呼声，继南方之后，北方大城市的媒体也热烈地加入了立宪的争论之中。唯有济南比较平静，至少官办的报纸不提立宪之事，在一片喧嚣的立宪呼声中显得比较另类。
立宪是和平的改良，是汉族知识分子和上层人物寻求用和平手段向满清贵族伸手要权。而在南方，两个反清的团体正式成立。一个是诞生于上海的光复会，成员主要是苏、浙两省的知识分子。会长叫蔡元培，一位热衷于推广新式教育以开启民智的翰林出身的知识分子。但光复会真正的负责人是浙江人陶成章，力主武装反清。另一个在湖南，叫华兴会，会长叫黄兴，一个性格坚定立志用暴力手段推翻满清政权的人。还有一个叫宋教仁的知识分子担任了副会长。他们依靠的对象主要是对现政权不满的会党（哥老会）。华兴会在1904年的春节成立后，立即策划干一件大事，因为次年的十月初十是慈禧太后十七寿辰，湖南的官员肯定要集会庆祝，他们将在长沙预埋炸弹，将湖南的官员炸死，然后夺取长沙并占领湖南，实现“一省之首先光复”。但不幸的是，在起义的准备过程中，消息便泄露了。黄兴靠着基督教会的朋友帮助逃出了长沙。起义夭折了。清廷很是重视，他们大致查清了华兴会的老底，为此感到恐惧。原先闹腾的主要是孙文一党，地点主要在孙文的老家广东。而现在湖南也卷入了。有人对慈禧说，当今两个省是最值得关注的，一个是广东，该地之人受外来风潮之影响极深，思想激进，最易受异端邪说的鼓动；第二个就是湖南，有“湖南骡子”之称的湖南人性格执拗。吃苦精神足。如果两省结合起来。就了不得。现在两省都出现了反清的苗头。不能不让清廷感到头痛了。
对于山东省，1904年却是一个平静安详的年份。
黄河在山东境内全境安澜，没有再闹事；全面算是风调雨顺，粮食产量比去年提高了一成。虽然大清朝的官吏们还没有建立科学的统计渠道。但丰收是事实无疑。粮食是最关键的“稳定器”，老百姓手里有了粮食就比较好管教了，何况还有蓬勃兴起的实力未支撑呢？
下半年的山东更是大事喜事不断。九月十一日，在华美机械的牵线下，美国辉瑞制药在兖州与中兴药厂合资成立新的西药厂，资产规模扩大一倍；
九月十九日，注册于瑞士的斑马公司在伯尔尼成立了一家药物实验室。不过这条消息没人理会，知道的人极少；
九月二十四日，位于莱州的华美胶鞋厂投产；
十月一日。美国杜邦公司在青州投资成立了一家化工厂；
十月九日，华源钢铁公司轧钢厂一次试车成功，正式投产；
十月十日，由晋源银行投资的名为《鲁报》的日报在济南正式发行，主笔正是原《苏报》主笔章士钊；
十月十三日。山东武备学堂在沂州挂牌成立，山东巡抚、山东提督莅临现场向学员们训话鼓励。建立于蒙山军随营学校旧址上的山东武备学堂大门是新建的，迎面一块不知从哪里搬来的大石上刻了鲜红的校训：我生国亡，我死国存！血淋淋的八个大字令参观建校典礼的来宾们心惊肉跳，感受到一种从未有过的决绝；
十月十七日，美国华美机械在济南与华源实业合资设立了华源刀具厂；
十月二十日，山东师范学堂和山东工业技术学堂初秋季节在济南同时成立。其中师范学堂的总办叫蔡元培，浙江绍兴人，他这年三十六岁，是被章士钊鼓动到山东主持师范学堂教务的；
十月底，沂州至济南，济南至兖州的“高等级”公路在秋粮入库后开始筑修扩建，大批进入冬闲期的农民加入了筑路大军，他们第一次见识了叫做拖拉机的买自美国的机器。参加筑路的除了拿工钱的农夫，还有大批的军人，他们既有巡防营的官兵，也有第五镇的部队，尤其是第五镇的工兵标，承担了最险峻艰苦路段的施工。隆隆的炮声告诉施工的大军，那是工兵们在炸山开路；
十一月初一，经过长期、秘密的筹划，一个名为青年军人联合会的秘密组织正式成立，简称青军联。发起人有九人，分别是方声远、蓝心治、江云、胡宗玉、杜三立、吴念、连树鹏、郑双庆、程建国。这九个人也就组成了青军联的常委。青军联推举方声远为理事长，吴念、蓝心治为副理事长。研究确立了青军联的章程，奋斗目标，入会条件、工作方法和纪律。确定青军联的领袖为龙谦，青军联成员必须是愿意并且拥戴龙谦为自己的领袖、拥有蒙山军军籍的正式军人。青军联的奋斗目标是在龙谦司令的领导下，推翻满清政府，建立以龙谦为国家元首的新国家。青军联成员入会必须经两名正式成员书面介绍，宣读效忠领袖，为蒙山军的事业奋斗终身，永不叛会为主要内容的誓词后才能成为青军联的正式成员。
之所以酝酿半年之久，主要是龙谦一直在掂量成立这个组织的优劣。权衡利弊后，终于批准在蒙山军（含宁时俊为司令官的山东巡防营）内成立以方声远为首脑的青军联组织。最初的名字拟定为青年军人革命党，最后被龙谦改定为青军联的名字。而且规定，标统以上军官不入理事会。
第一批青军联的成员计有209人。大多是蒙山军连排级军官，为了保证青军联理事会的权威和代表性，龙谦指定江云、蓝心治、杜三立等高级军官进入了理事会。但圈掉了叶延冰、封国柱等统兵大员，更不允许宁时俊、王明远、周毅等将领进入理事会。值得一提的是第五镇参谋长司徒均拒绝入会，成为该秘密组织成立过程中一个不和谐的音符。
十一月初九，费县的荣军农场建立了两个新奇的玻璃房子。据说这两座造价高昂的房子里冬季也可以长出绿油油的青菜来，尽管这几年无数新奇的东西，看过玻璃房子的农民们都不太信；
自九月起，山东的中低级教育规划开始实施，第一批十五所中级学校，四十五所小学校开始兴建和改建。经费采取“三家抬”的办法，省里拿出60%，所在的州县拿出25%，其余的15%面向社会募集。第一期投入的资金约为三十五万两，含面向外省招聘教师的经费。由于宣传工作的提前启动。冲着教师的优厚待遇。外省大批知识分子涌入山东……
十二月初三。在济南，新军第五镇协统王明远正式迎娶了布政使白大人的幼女白灵小姐，山东学政胡增禄大人主婚，巡抚、提督等一应高官到场。婚礼之奢华、洋气成为济南城一时的美谈。在王协统的婚礼现场，山东省的官员们看到了传说水火不容的抚台与提督大人同坐一席，语笑嫣然。于是，那些传言顿时消散无踪。
十二月初九，龙谦邀请杨士骧同游泰山。杨士骧欣然应允。冬季登山是一件雅事，也是一件苦事。不过，山东的最高军政首脑还是在大批随从的陪伴下踏着积雪，步行从一天门登上了玉皇顶，足以证明巡抚大人身体很不错。
为了观赏泰山日出的奇观。杨士骧与龙谦住在了山上。玉皇顶有一大片建筑群，虽然破旧，但还是可以安置这帮贵客的。
杨士骧接到慈禧的密谕后暂时打消了借朝廷之手驱逐龙谦出山东的念头。慈禧的密谕中一方面斥责了杨士骧的无状，认为龙谦整顿山东军备，兴办实业、交通、教育等方面居功甚伟。朝廷岂能黜退功臣？另一方面却又表扬了杨士骧忧心王事的态度。杨士骧读懂了朝廷暂时不会动龙谦的意思，转而与龙谦合作了。一切有关修路、办校的事宜基本采纳了龙谦的建议。对于华源、中兴迅猛的扩张更是大力支持。山东军政首脑的密切合作，促进了山东各项事业的蓬勃发展。所以，杨士骧应邀在冬日登东岳观日出，心情很是愉快。
蹬了七千余级台阶，杨士骧毕竟不比年轻力壮的龙谦，到的山顶，用过素斋便安歇了。待随从从梦中将其叫醒，杨士骧才想起今日是要观日出的。于是匆匆穿衣起床，用热毛巾敷了面，温水漱了口，在几个贴身标营的陪同下出了道观，在前后打着灯笼的随从簇拥下，向东面的观日台走去。
借着朦胧的曙光，杨士骧看到身材高大的龙谦已经等候在那里了。
两人颔首致礼，一言不发地朝前走去，静待东海日出。
天气还算给面子，大概十分钟后，天际亮出了曙光，一轮冬日跃出了云海。
“如此美景，大人是否留诗一首纪念？”龙谦微笑道。
“哈哈，”杨士骧裹紧身上的裘皮大氅，“当初李白初登黄鹤楼，看到崔颢的题词，顿时打消了诗情。有杜工部的《望岳》，我哪里敢贻笑大方？”
“哈哈，大人自谦了。”龙谦仰面大笑，朗声读出杜甫的望岳名篇，“岱宗夫如何，齐鲁青未了……大人，身临其境，方能理解诗中的真义。泰山位列五岳之首，为历代帝王封禅之所。大人饱读史书，可能数得出计有多少帝王封禅泰山吗？”
“这个，倒要想一想。”杨士骧低头思索。
“其实，在我看来，泰山并未因帝王登临而增光，反不如老杜的一首望岳，竟能流传千古。”
“退思要讲什么？”杨士骧早知龙谦胸有珠玑了。
“总以为封禅可以炫耀功德，在我看来，反不如武则天立一块无字碑来的聪明。担当生前事，何计身后评。千秋功过，后人自有评说。”
“担当生前事，何计身后评。好，好句。闻听退思有捷才，杨某倒想欣赏退思泰山登临的佳句了。”
“龙谦以为，历史是公正的，只要于国于民有功，总会被历史所记录。大人，如今我山东欣欣向荣，再有数年，必是海内第一等的富裕省份，历史必将记录下大人治鲁的功绩。”
“哈哈，杨某有自知之明，山东能有如今之局面，退思当居首功。”
“龙谦久居海外，一直有一事不解，待回国之后，方才获晓谜底……”
“哦？愿闻其详。”
“想那美利坚建国不过二百年，竟能富庶如此！而我中华雄立东方数千年，文化源远流长，无论是兵学、历史、文学、诗词、建筑、农学、中医、水利，方方面面，都有足以传世之典籍。便是美国人，也承认华人勤劳聪慧，是伟大的民族。何以近代以来，屡受列强之欺凌？何以民生凋敝、愚昧落后被人耻笑？”
“这也是杨某不解之处，愿退思教我。”
“以龙谦看来，问题有两个。一是坐井观天，不知变通。二是内斗不止，徒耗国力。以我山东论之，自袁慰庭主政至今，不过五六年年的工夫，便一改昔日之颓废景象，各项事业欣欣向荣，一日千里。何以如此？只要为政者杜绝内耗，给百姓一个宽松发展的空间就够了！”
杨士骧当然听出了龙谦话中的意思。心想，唯上智与下愚不移。没有上面的谋划，百姓能干成什么事？你不过是说我这个巡抚不要掣肘于你罢了！坐井观天，不知变通，说的严重点就是诽谤朝廷！但自己内心对于这句话还是认可的。至于内斗不止，徒耗国力，更是孩童之语。党同伐异是什么意思？想铁板一块？便是秦皇汉武，也做不到吧？
龙谦不等杨士骧回答，诚恳地说道，“大人，龙谦对着这初升的朝日发誓，有生之年，为我中华复兴，百姓安乐，重现我强汉盛唐的荣光奋斗不止。如违此誓，天地殛之！”
“好，愿与退思共勉！”杨士骧有些感动。