天机宗的晨雾中，莫凡和黄元准备着离开的行装。他们计划在宗门比武之前离开，前往大周，开始新的生活。
黄元找到了李道成，两位好友在练武场上相视而笑，却又带着点不舍。莫小贝也来了，她站在李道成旁边，眼神里透露着一点点的忧郁。
“黄元，你这就要走了？”李道成问，声音里带着一丝不舍。
黄元笑着点了点头：“是啊，大周那边有我新的舞台，新的故事等着我去写。”
李道成用力拍了拍黄元的肩膀：“行，不管你在哪儿，咱们都是铁哥们。”
莫小贝也笑着对黄元说：“黄元，祝你在那边能混得风生水起。”
黄元心里暖暖的，他问起了小妹，才知道她今天忙得不可开交，没能一起来。李道成答应会转告小妹，让她找机会来和黄元道别。
第二天，莫凡听说小妹会回来，就问黄元：“你想好了吗？要不要趁这个机会，和小妹说说你的心思，看看能不能把她也带去大周？”
黄元想了想，决定还是要和小妹谈谈，哪怕只是表达自己的真实想法。
莫凡看黄元似乎有点犹豫，就递给他一坛子酒：“来，这酒能壮胆，喝了它，保证你能把心里话都说出来。”
黄元接过酒，心里有点疑惑，但也没多想，就当是莫凡的好意。
太阳慢慢沉向天边，余晖洒在天机宗的广场上，黄元和小妹坐在石凳上，周围是一片金色的宁静。两人回忆着童年的点点滴滴，小妹笑得前仰后合，黄元也跟着笑，但心里却像压着一块石头。
黄元心里有事，笑容背后藏着几分焦虑。夕阳如血，他知道时间不多了，该说的话却如鲠在喉。
“小妹，我……”黄元刚开口，又停住了，他看到小妹脸上的憧憬，她在谈论即将到来的比武大赛，那股子兴奋和期待，让他不忍心打扰。
小妹没注意到黄元的异样，继续说着：“这次比武，我一定要拿到好名次，让师父好好看看。”
黄元心里一沉，他意识到，小妹已经长大了，有了自己的抱负和生活。他不是她的全世界，也不能要求她为了自己放弃什么。
“小妹，我有个消息告诉你。”黄元终于开口，但说的却是别的，“我和莫凡师兄准备离开宗门，去大周闯荡。”
小妹转过头，看着黄元，眼神平静：“是吗？那祝你一路顺风。”
黄元心里有些失望，他希望小妹能有所挽留，哪怕只是一句话。但小妹的反应让他明白，她已经有了自己的路。
小妹站起身，准备离开：“黄元哥哥，我先回去了，比武大赛还有很多要准备的。”
黄元也站起来，目送小妹的背影渐渐远去，心里空落落的。
莫凡走过来的时候，看到黄元一个人站在那儿，眼神有点儿迷茫，好像刚刚经历了什么让他心里不好受的事情。莫凡上前去，用力拍了一下黄元的肩膀，用那种哥们儿间才有的语气问道：“怎么样了，兄弟？小妹对你那个决定有啥反应？”
黄元回过神来，看着莫凡关切的眼神，有点无奈地叹了口气：“她啊，好像对我的离开并不在意。她现在满脑子都是即将到来的比武大赛，对我的决定只是随便应了一声，没什么特别的反应。”
莫凡听了，皱了皱眉头，但很快又舒展开来，用鼓励的语气说：“嗨，别想太多了。人各有志，小妹有她自己的想法和追求，你也得有你的。咱们不是还要去大周干一番大事业吗？别让这点小事影响了你的决定。”
黄元知道莫凡说得对，他点了点头，心中的失落感慢慢被一种对未来的期待所取代：“你说得对，莫凡师兄。小妹有她的生活，我也应该去追求我的梦想。大周，我们要去的地方，还有很多未知等着我们呢。”
黄元的心情在莫凡的开导下慢慢好转，他露出了一丝笑容，拍了拍莫凡的肩膀说：“师兄，咱们别光站着了，去喝一杯解解闷吧。”
两人找了个小酒馆，点了壶好酒，边喝边聊。酒过三巡，两人都有些醉意。莫凡突然感觉身体有些不对劲，他问黄元：“黄元，你拿的是什么酒，我怎么感觉不太对劲？”
黄元打了个嗝，摆了摆手说：“就是你给的那坛酒啊，不是说能壮胆吗？我想着咱们也用不上壮胆，就拿来喝了。”
莫凡一听，心里一惊。那酒里他确实加了点特殊的东西，原本是想帮助黄元和小妹，可现在……他还没来得及解释，就感觉身体越来越热，意识也开始模糊。
两人在酒馆的角落里，不知不觉中纠缠到了一起。莫凡在挣扎中不小心打碎了常年佩戴的手镯灵器。那手镯不是普通的饰品，而是一件能够幻化外表的宝物。手镯一碎，莫凡的男装扮相开始消失，长发披肩，显露出了真实的女儿身。
黄元此时已经完全失去了理智，他只感觉到身边有个温柔的身体，让他不由自主地想要靠近。两人在药物的作用下，度过了一个混乱的夜晚。
第二天，阳光透过窗户照在了黄元的脸上。他慢慢睁开眼，感觉头痛欲裂，全身酸痛。转头一看，发现莫凡就躺在自己身边，而且……她怎么变成了女人？
莫凡也醒了，她看着黄元，眼中闪过一丝复杂的情绪。两人都不知道该说什么好，昨晚的事情像是一场梦，但又如此真实。
清晨的阳光透过窗棂，洒在了黄元的脸上，他缓缓地睁开了眼睛。房间里静悄悄的，只有他自己。莫凡已经不在了，她没有等到黄元醒来，就选择了悄悄离开。面对昨晚的混乱，莫凡心里也是一团乱麻，不知道该如何面对黄元。
黄元坐起身来，发现自己的衣物都整齐地叠放在一边，身上也被清理得干干净净，没有留下任何昨天的痕迹。他揉了揉太阳穴，努力回想昨晚的事情，但记忆就像被抹去了一样，只剩下一些模糊的片段。
他只记得自己做了个梦，梦中有一位美艳绝伦的仙子，起初似乎有着小妹的模样，但渐渐地，那女子的面容变得模糊，越来越不像小妹，最终变成了一个他完全不认识的人。梦中的体验如此真实，以至于黄元醒来后，心中还残留着一丝怅然若失。
黄元摇了摇头，把这当成了一场春梦，没有多想。他起身整理了一下衣服，准备去找莫凡师兄，毕竟他们还有很多事要一起商量。
但当他走出房间，四处寻找莫凡时，却发现莫凡已经不见了踪影。黄元询问了几个宗门的弟子，但大家都说没有看到莫凡。黄元心中有些焦急，但也感到困惑，不明白莫凡为何突然消失。
他回到自己和莫凡的居所，希望能找到一些线索。房间里一切如常，只有莫凡的几件物品不见了，似乎是她自己收拾带走的。黄元坐在椅子上，皱着眉头思考着莫凡可能去了哪里。
这时，他注意到桌上有一张纸条，上面是莫凡留下的字迹：“黄元，我有急事需要处理，暂时离开一段时间。不必担心，我会回来的。——莫凡。”
黄元拿起纸条，心中虽然还有些疑惑，但也稍微松了口气。至少莫凡不是无缘无故地消失，她有她的理由。黄元决定先处理好自己的事情，同时等待莫凡的归来。