却说刘备见来信，原来是史进这一路遇到了麻烦。
那日里史进领着杨春陈达往大名府方向，就在官道上两侧逡巡，过了几日，也不见官军的增援。
史进与杨春商议道：“我等在此处做了个偏军，只能看着他人立功！”
杨春道：“若是兵马多些我们也能与晁大哥一样，攻打州县了。”
几人正自无聊的时候，官道上却来了一支人马。
史进听喽啰来报，急忙展开兵马，自己拿了三尖两刃刀当中拦住去路。却见前方不是官军人马。
只见前方三千人马，为首的却是个披着黄色道袍的道人。这道人不带武器，只手里一把桃木剑。
左右两边两个将领都执着铁牌，各自拿着背上背着飞刀和标枪。
史进道：“前面的何处来的人马！梁山史进在此！”
那道人说：“我等乃芒砀山聚义的好汉，早就听闻近来梁山势力大增，我等不忿，正要前来要吞并！你这小儿也敢拦路！”
史进听了觉得好笑，自己在此处作为疑兵牵制官府援军，没等来官军，却来了个同行，一伙绿林好汉居然来干涉另一伙与官军激战的义军。
当下便道：“汝等草贼，也敢干涉我等，王伦哥哥专门派我在此等你！”
说罢仗着三尖两刃刀直奔那道人，不料那道人居然只用手以挥舞那桃木剑，霎时间史进前方便龟裂开来，一股黑气突然涌出。
史进措手不及，一失马蹄，栽倒在前面坑中，又觉得身体一轻，鼻子里闻到黑烟中的腥臭味，只觉得眼前昏花，瞬间被那两个使用飞刀的汉子钩了去。
杨春陈达眼见史进被捉住，急忙上前，那边道士一挥舞桃木剑，两个步战将领也举着蛮牌杀将过来。
杨春手足无措被捉住，陈达战马被飞刀刺中，自己却身手灵活，向后跳去，躲避黑烟。一时间主将失败，对方又大举杀来，梁山军大败。
陈达仗着身手灵活跳跃的快，带了败军拼命逃跑。等逃出生天，便一路投青州而来，到了青州才发现这边战事结束，于是找到刘备诉说前情。
刘备对陈达好言相劝，令他下去休息，并且答应一定救出史进和杨春，然后与众人商议。
吴用道：“此次来人兵不甚多，但道术玄幻，我等不可小视。”
刘备原本在前世也接触过这用道术在战场上逞能的，击破黄巾贼的时候，就是用黑狗血破了张梁的法术，前者公孙胜防止呼延灼偷袭的时候也是用了道术。
于是便说：“若是请前者公孙先生来最好，若不成，我便带人亲自瞧瞧那个先生有何本领。”
因这吴用与公孙胜有旧，便出城去寻访公孙胜去了。刘备有看地图，若是那伙队伍前进，一定会经过济南府，自己两路人马攻打济南府，但愿不要出了什么差错。
当下亲自点起三千兵马，带着张清和花荣，亲自去济南府增援，留下其他将领整理青州。
却说呼延灼，带了本部人马去与秦明汇合。刚刚走到济南府城下，却见济南府并没有挂着官家的旗帜。
呼延灼好奇，但也扎下营寨，派人寻找秦明部队，过了片刻，秦明的部队找到了，却是在济南府外面的山里。
呼延灼派人去请，秦明见是自己方面的援军，才率人下得山来。
两人见面，各自寒暄几句，便合兵一处，共万余人，驻扎在济南府城外。
营帐中，呼延灼忍不住问秦明：
“秦将军怎么到山林处驻扎。”
“唉，”秦明长叹一声，他得知前方胜利消息，呼延灼归顺，就说动东平府里面的韩滔彭玘也归顺了。
又寻思，这几次鏖战，自己寸功未立，面子上不好看，于是就给刘备写信，留下索超等守护城，独自带着韩滔彭玘来攻济南府。
不料来到济南府，却发现这济南被人夺了，是芒砀山来的强人。听说用道法骗守城的军士开门，顺便就杀入城去，斩了官员，独自占领城池。
秦明大怒，自己囊中之物居然被人捷足先登。便要趁芒砀山之人立足未稳之际收复济南。
当下两阵对圆，对面打头的却是一个道士，秦明也不多想，舞狼牙棒当先杀去，两个用着蛮牌的将领抵敌不住，那名道士却桃木剑一挥，自己的狼牙棒当时脱手。
秦明一时间手足无措，幸亏彭玘韩滔拍马赶到，护住秦明，就见那道士又施法。
一时间黑烟四起，等到秦明收拢败军，回到营寨之后，才发现韩滔彭玘没有回来，听小校说，二人也活捉了。
秦明知道对面法术厉害，不敢招惹，晚上又被袭营，秦明只得退回山林，向刘备处求援。
说到这，秦明有些不好意思，自己带着的是对面呼延灼的老部下，这两人刚刚从俘虏变成将领，却又被捉去做了俘虏。
呼延灼听说对面法术，知道遇到了对手，正商议时候，呼延斥候来报：
“对面一道两将在营寨外面挑战。”
呼延灼自己也有心看那贼人手段，便列阵相迎。
对面只有几百人马，中间一个黄袍道士，两侧两个步战将领。
那道士出马道：
“我原本以为山东义军如何厉害，本来想显示手段相投，结果发现汝等都是突击瓦犬！如今我也夺得城池，不如你等归顺我麾下，共图大事！”
呼延灼大怒：“雕虫小技，旁门左道也敢妄谈大事！”
随即拍马而来，那道士依样画葫芦，果然又是阵阵黑烟，呼延灼人马被黑烟笼罩，由于前者被公孙胜戏弄，如今见了和公孙胜一般的手段，都心惊。
一时间这边人马都退了，呼延灼也无奈，黑烟里面不能视物，也只好退却。对面也不追赶。
当夜呼延灼怕对方再用妖法，也只好听了秦明的建议，先到山林里面暂避。
一连三日，秦明呼延灼无计可施，第四日头上，刘备亲自带兵来援，秦明呼延灼二人，都出营请罪。都说自己攻城不利请刘备责罚。
刘备也不申斥，听了二人的遭遇之后，也皱眉，寻思如何对付这道人。
忽然刘备目光扫过一人，道：
“我有破敌之法矣！”