孙悟空在花果山逍遥自在了一段时间后，被天庭再次招安，封为齐天大圣，并赐予了看管蟠桃园的职责。
初到蟠桃园任职，一众属官非常热情的设宴款待悟空。悟空本就性情豪爽，一杯接一杯地开怀畅饮，不多时便醉意朦胧。
此时，属官们带着醉酒的悟空来到了蟠桃园。只见园中蟠桃空空如也，属官解释道：“这是为了筹备即将开始的蟠桃大会，蟠桃早已采摘完毕运走了。”旁边的属官也附和着：“这是正常流程，大圣刚来上任，有所不知，签个字确认即可。”悟空在醉酒迷糊中，便依言签了字。
在不为人知的角落，方浪隐于一旁，嘴角勾起一抹戏谑的笑，心中暗想：“嘿嘿，这猴子要倒霉咯，有好戏看啦。”他知道，这些蟠桃其实并没有被运走，而是被王母之前私自调用了。
他看着悟空在醉酒中签下了字，心中不禁为他感到惋惜。这只猴子虽然神通广大，但毕竟还是太单纯了。
时光匆匆，蟠桃大会如期举行，各路神仙云集天庭。然而，当众人满怀期待地等待品尝蟠桃时，却发现竟然没有一颗蟠桃。一番追查之下，发现竟是孙悟空签字调走了所有蟠桃。
时间回到悟空这里，在属官的引导下，醉酒的悟空又摇摇晃晃地飞到了老君处。只见老君的炼丹房大门敞开，悟空进去后，发现无数个装丹药的葫芦，他满心欢喜地一一打开，却发现尽是空葫芦。这时，悟空的酒也醒了几分。
“这些个老倌儿！”悟空嘟囔着，心里有些生气。他觉得自己被戏弄了，原本以为可以找到一些好吃的丹药，结果却是一场空。但他还是不甘心，继续在炼丹房里寻找着。
突然，悟空看到了一个巨大的丹炉，他好奇地走过去，用手摸了摸，感觉很烫。他想看看里面有没有什么好东西，但又不敢贸然打开，于是便用力推了推，希望能把它推开。
可是，这一推，丹炉竟然轻易被推倒了，冒出来了熊熊烈火，悟空怎么扑都扑不灭，想尽办法却依然无济于事。最后他急匆匆的逃出府外，不多时老君府被彻底烧了。
方浪在暗处看得津津有味，暗自嘀咕：“越来越有趣了，这猴子被耍得团团转。”
孙悟空满心狐疑地返回自己的大圣府，屁股还没坐稳呢，就听到外面传来一阵嘈杂声。
只见一群天兵天将冲进了大圣府，为首的天将指着孙悟空大声呵斥道：“孙悟空，你可知罪？”
孙悟空一脸茫然地问道：“我何罪之有？”
天将冷笑一声，说道：“哼，你偷吃了蟠桃园里所有的蟠桃，还盗走了老君的仙丹，火烧老君府，现在玉帝下令捉拿你归案！”
孙悟空一听，顿时火冒三丈，他瞪大了眼睛，愤怒地吼道：“胡说八道！我何时做过这些事情？一定是有人陷害我！”
孙悟空心中暗自思忖，他觉得自己肯定是被人算计了。他回想起之前发生的一切，心中愈发坚定这个想法。他知道，天庭中的一些神仙一直对他心存不满，这次说不定就是他们设下的圈套。
想到这里，孙悟空怒火中烧，他决定不再忍耐，一定要找那些陷害他的人算账。于是，他挥舞着九股钢叉，与天兵天将展开了一场激烈的战斗。
只见孙悟空和天兵天将们你来我往，互不相让。孙悟空手中的九股钢叉每一次挥动都带来惊人的力量。而天兵天将们也不甘示弱，列阵抵挡，把孙悟空围在中央。
方浪不禁感叹：“打得好啊，真是太精彩了，终于不是假打了。”
就在这时，孙悟空突然发力，一叉打退了面前的天将。他转身朝着天空飞去，口中发出一声震天动地的怒吼：“天庭不公，俺老孙绝不屈服！”声音响彻云霄，久久回荡在空中。
随着这声怒吼，孙悟空再次反下天庭，消失在了云端之中。
方浪看着悟空远去的身影，笑着摇摇头：“这猴子，真是倒霉呀，背了一个又一个的锅”
最终，悟空再次反下天庭，其他本该吃到金丹和蟠桃的天官地只、各路大神，都表示不满，要求严惩孙悟空。玉帝派托塔李天王、四大天王并 10 万天兵天将，兵发花果山。
首先四大天王轮番上阵，悟空并不是真石猴，手拿九股钢叉对敌，结果没几下就落入下风。隐于暗处观看的如来无奈，感叹道：“哪怕这悟空有个金仙境界，自己也没那么难呀。”无奈还是暗中出手相助，悟空击败了四大天王。
托塔李天王见状，将悟空收进了玲珑宝塔。李天王虽不愿损坏自己的宝塔，但毕竟自己是佛教的人，回头还可以找天庭和佛教各报销一份。塔中的悟空持九股钢叉猛击宝塔，李天王也暗中相助，只听得一阵巨响，宝塔被击碎，悟空从中跳了出来。
眼见托塔李天王一行也无法击败孙悟空，天庭众神皆惊，而悟空依旧威风凛凛地站在花果山巅，怒视着天庭的大军，齐天大圣旗帜迎风飘扬。
此时观音大士出场了，求见玉帝，力荐灌江口二郎显圣真君去捉拿孙悟空。原来，在保举之前，佛教已然和二郎神暗中沟通过，确信此次行动绝不会有差池，定要为这未来的佛教护法奠定无上威名。
却说那二郎神率领着他的军队，1200草头神向着花果山进发。二郎神乃是太乙金仙境界，实力深不可测；而孙悟空只是天仙境界，与二郎神相比，何止是略逊一筹呀。结果，在这场激烈的战斗中，两人却打得难解难分，旗鼓相当。
在这外人看来惊心动魄的激战之中，二郎神心中不禁涌起一丝无奈。他本不愿与孙悟空这样的对手假打，因为这样一来，他就相当于在用自己过往的威名给猴子做踏脚石。然而，观音大士开出的条件实在太过诱人，二郎神虽然不是随便的神，但奈何给的实在太多。一次次加价让他无法拒绝。
经过一番鏖战，二郎神始终未能将孙悟空击败。正当他思考何时结束这场假打时，太上老君从天上抛下了金刚琢，直朝孙悟空飞去。原来，太上老君想要趁此机会杀猴灭口。
就在这时，观音菩萨出手了！她迅速抛出杨柳枝，挡住了金刚琢的攻击。金刚琢的威力被削弱了一些，但仍然击中了孙悟空，将他击晕过去。幸好，观音菩萨的出手使得金刚琢的威力有所减轻，没有对孙悟空造成致命伤害。
二郎神看着已经被击晕的孙悟空，实在是无法再放水了。无奈命人将孙悟空捆绑起来。众天兵天将簇拥着二郎神，带着昏迷的孙悟空回到天庭。