离开果园，往西行二十里地，道路两旁山岩耸立，林木茂盛，山顶上雾气森森，一看就是藏龙卧虎眠蛇栖豹之地。
唐僧忍不住道：“悟空，你看这山势险恶，恐有魔怪出入，大家务必小心。”
悟空道：“师父啊，你真是‘一遭被蛇咬，十年怕井绳’，现在还‘见山就怕怪，逢水便愁妖’。好歹你现在也是身怀武艺的佛陀，还怕什么小妖小怪。”
唐僧道：“咱们这一路走来，妖魔鬼怪没有遇到，但是歹徒恶人倒也不少，他们比那妖魔鬼怪更难对付。”
悟空道：“这倒也是，现代人更多阴谋诡计，会搞偷袭暗算，确实不好对付。”
两人正说着话，突然车子上下颠簸左右摇摆起来，车里的温度迅速升高，众人都感到闷热难耐。
悟空忙问：“白龙，什么情况，为什么车子这么不稳定。”白龙道：“我也不知怎么了，一进这山谷，就感到头晕，身子发热。我努力让自己保持清醒，可是做不到。”
唐僧道：“悟空，我也感到头晕脑热。”
悟空正想下去看看，突然也感到体内一股热气涌起，直冲脑门。
沙僧更是站起来，一边脱衣服一边扭动身体，神神叨叨说道：“我给大家跳一段脱衣舞。”
悟空叫道：“白龙快停车，此地有古怪，我下去看看。”
白龙道：“猴哥我也想停，但是停不下来，车子失控了。”
悟空道：“可恶，真有妖怪，而且这妖怪法力不小，他竟能不知不觉地扰人心智，摄人魂魄。大家快念《金刚经》，驱除心魔，镇定下来，然后再冲出去。”
唐僧闻言，带头念经，他不知念过多少遍《金刚经》，早已滚瓜烂熟，张口即来，因此念得又准又快。
连绵不断的梵音传递出去，将邪魔外道的干扰挡住，众人才逐步恢复了神志。
白龙车终于停下来，众人下车查看。
可是山川寂然，草木无声，并不见什么妖魔鬼怪或土匪强盗。
众人正纳闷，唐僧也停止念经，可一停下，那种头疼脑热身体烦躁的感觉又袭来，只好继续念经。
悟空道：“这地方有古怪，待我上去查看一下。”
一个纵身跳到云端，睁开火眼金睛往下瞧，粗看没有什么异样，细看才发现在树木遮挡下，有几口大锅正对着地面，后面连着机器。悟空对现代化兵器有所了解，便断定是那那锅在作祟。
悟空大怒，马上擎出金箍棒，朝那大锅砸去。
一个巨大的喇叭声传来：“住手，如果你敢动手，我们就加大功率，让你们粉身碎骨。”
悟空道：“你是何方妖怪，竟敢劫你孙爷爷的道。”
喇叭声道：“我们不是什么妖怪，我们是波斯国国防军武器装备师，我们想请你们去我们师部做客，我们绝无恶意。”
悟空道：“既无恶意，为什么暗算我们。”
喇叭声道：“我们没有暗算，只是想试试各位的本领。我看你们是有本事的人，想和你们交个朋友。”
唐僧道：“悟空，既然如此，你下来吧，交个朋友也好，多个朋友多条路。”
很快那几口锅都撤了，寻神团众人恢复常态。
不一会，开过来几辆军车，驶到近前，车上下来一群全副武装的人，内中一个大腹便便的军官迎上来，上来就想和唐僧拥抱，悟空连忙将他隔开。
军官道：“您别误会，这是我们最热情的欢迎礼。”
唐僧道：“不用客套，有话直说。”
军官道：“我是武器装备师的师长，我叫内贾德。我知道你们是世外高人，你们有几项本领我们很感兴趣，想见识见识，所以请你们去我那做客，保证好吃好喝招待。”
一听有吃有喝，八戒又来劲了，连忙道：“师父啊，波斯国人们可真热情，昨天白吃了那么多水果，今天又有人请客吃饭。不去白不去，去了咱也不吃亏，咱们走吧。”
唐僧道：“八戒，你什么时候能改改这好吃的毛病吧。”
副团长嫦娥道：“唐团长，人家好意相邀，我看他们也并无恶意，咱们去一趟也无妨。”
悟空道：“既如此，你们头前带路，如果再耍花招，看我不一棒结果了你们。”
几辆军车前头带路，青白两车跟在其后，穿出山谷来到另一座山脚下。一条重兵把守的山路直通山里，车子开到一个山洞里才停下。
下车后，内贾德把大家带到一个会客室，落座上茶。
师长道：“陈团长，打开天窗说亮话，今天把你们请到这里来，主要是想借你们的车一用。”
唐僧道：“你们军队里车多得很，用得着借我们的车吗？”
内贾德师长道：“我借你们车，不是用来开，我们是对你们车身上的水动力发动机和超核电池感兴趣。我们就是想了解和学习一下这两样东西是怎样构造和工作的。”
悟空道：“你们怎会知道我们有这两项技术？”
师长道：“你们在加油站加过水，这么离奇的事件，怎能瞒过我们。”
悟空猜想肯定是那加油站老板向上汇报的，所以行走江湖还是要多留点心眼。可事已至此也没有办法，只好问道：“你们准备怎样研究？你们该不会把我们的车拆了吧。”
师长道：“我们绝不会拆，我们只是做一些观察、扫描和拍照。绝不会少你们一个配件的。”
悟空道：“既然如此，我们答应你，你可以做一些研究。但是我们也有个条件，在军营里你不能限制我们的自由，我们想去哪去吧，想看什么都可以。”
内贾德师长思考了一下，便答应了。吩咐手下给唐僧他们安排吃住，并交代一定要按照最高的规格和标准招待。
唐僧一行在军营住下，大家对军营里的一切也感到新奇，四处走走看看。
只见到处都贴着标语，地上还画着星星和条纹的图案。
找人问，才知道那些标语写的是“誓死扞卫祖国，坚决打倒霸权主义！”，“博采众长，赶超对手！”，“一切反动派都是纸老虎！”之类。
悟空还去参观了新型武器展示，里面有电磁炮、光子炮、无人机、微波炮和中子炮等。
悟空一眼就看出，微波炮就是埋伏在山谷里那些大锅。仔细看了介绍，这武器能在神不知鬼不觉的情况下，使物体从里到外产生热量，从而烧坏电子器件，也能使人精神错乱、眼睛失明、血管爆裂和心肺衰竭甚至死亡，是一种非常阴毒又危险的武器。