南燕国主慕容超听闻刘裕发兵来袭，赶紧召集群臣，商讨对策。
征虏将军公孙五楼，也就是他最宠爱的臣子，说道：“臣有上、中、下三策！”
又来啦！就不能好好的劝谏，非得出个上中下三策，显摆你有才华呢？
人家张宾、王猛、刘穆之从来不干这事，你就得按照我的来，不然给你脸色看！要不然人家怎么能成为五胡十六国里的三大谋士呢。
公孙五楼说道：“刘裕孤军深入，轻率冒失，利在速战。
咱们避其锋芒，不可争巧，应该力据大岘关，使他们不得进入。
旷日持久，晋兵必然疲倦不堪，堕其锐气。当然我们也不能只是消极防守，应该再派精骑二千，暗循海岸，偷偷向南，绝其粮道，另外，派遣敕段晖将军，率领兖州精锐，缘山根暗去，偷袭晋军后军，这样就可以行成腹背夹击之势，刘裕必大败而退，我们在兵出大岘关，从后掩杀，一战而成。此上策也。”
这计策不仅是上策，简直是上上策，很精妙。但是慕容超听完，寻思良久，还真被刘裕猜中了，他也知道这么打胜算很大，但是没意思，抢不到多少军需辎重，不划算，所谓贪心不足蛇吞象，就是这个意思。
公孙五楼见他不语，叹了口气，道：“陛下要是觉得此计过于保守，臣还有中策。”
慕容熙一挥手道：“讲！”
“中策就是，命令各位守城将领依险自固，除了必须的资储之外，其馀的全部焚毁，田里的禾苗也全部拔光，一颗不留。
敌人奔袭而来，又是轻装简行，得不到粮草补充，啥吃的没有，又求战不得，不出一个月，就束手无策了，我们就能坐收渔翁之利了。”
一听要毁麦苗，慕容超头摇得跟拨浪鼓一样，万万舍不得。
公孙五楼脸色顿时不好了，语气低落道：“那就只有下策了，放敌人进了大岘关，我们出广固城与他们决战，这真的是下下策了。”
慕容超却笑了：“今岁的天象很好，福星居齐，以天道推之，应该可以不战自克。”
这就是扯淡，你和刘裕一片天，你能看到的，刘裕也能看到，都是这么想的。
慕容超站起身，一挥龙袖，慷慨激昂道：“他们想以客伐主，哪有那么容易？
按照常理来说，彼远来疲弊，肯定不能持久。
吾据五州之地，黎民富庶，铁骑数以万计，担心什么？不能毁坏麦禾，劳民迁徙，这不是示弱吗？
不如放他们进入大岘关，以精骑蹂之，关门打狗，何忧不克。”
手下将军贺赖卢一听，你可别闹了，你说蹂之就蹂之啊？苦谏不从。
太尉桂林王慕容镇语重心长地劝谏：“陛下肯定是考虑，青州地势平坦，利于骑兵往来奔驰吧？那就干净利索，直面出击，迎头痛击，兵出大岘关，速战速决，即使没能取胜，还可退守大岘关；千万不可纵敌进入大岘关，那可是自毁险固啊。”
慕容超还是不从。
这就是鬼迷心窍的节奏。
慕容镇出来，伤心不已，对身边人说：“我好想念先帝啊，回想慕容先祖，慕容恪，慕容垂，慕容德，攻无不取，战无不胜，兵法战术，出神入化，怎么主上这么愚钝！”
言下之意，你是不是慕容家的人？
手下人也劝他小点声，言多必失，引火上身。
慕容镇更来劲了，道：“主上既不能逆战退敌，又不肯坚壁清野，延敌入腹，坐以待毙，今年国灭，吾当必死。声大声小有什么关系？”
慕容超听到大怒，收慕容镇下狱。
慕容超一意孤行，下令撤回莒城、梁父两处关隘的守军，加固都城广固城的防御工程，同时遴选将士和战马，以等晋兵。
刘裕其实心里也没底，如果大岘关有重兵把守，他这次就算白来了，结果一看，一个人没有！进了大岘关，更加见到了漫山遍野绿油油的麦苗，禁不住举手指天，喜形于色。
左右都问道：“主公，连个敌人都没看见，怎么就高兴成这个样子呢？”
刘裕笑道：“我高兴有两个原因，吾兵已过险关，就这么说吧，能不能回得去，还难说呢，所以兵士已经有了必死的心志，自会勇猛杀敌。
满眼馀粮青苗，只要我们把广固城一围，即使一时攻打不下来，麦苗成熟，这些粮食就是我们的了。
你们说有粮，有士气，我们还有什么可忧虑的？胡虏已入吾掌中矣。”
说完他慢慢握起拳头，一副成竹在胸的表情。
六月份，刘裕兵至东莞。
慕容超先遣公孙五楼、会同贺赖卢以及左将军段晖等将领，率领步骑五万屯兵临朐。
听说晋兵进入了大岘关，他喜不自胜，觉得自己的计策得逞了，马上就可以关门留寇，大获全胜了。
于是亲自率领步骑四万前往迎敌。
又派遣公孙五楼率领精锐骑兵，从临朐出发，进据巨蔑水。
刘裕前锋孟龙符与公孙五楼碰到了一起。
在南燕人眼中，刘裕都是步兵，又在平坦的旷野之上，自己的精锐骑兵一上，就可以一踏而平。见到刘裕的部队，他们才明白，草率了！
刘裕怎么可能事先考虑不到这种情况，他可是北府军班底，早把战略战术研究透了，发明了“战车阵。”
刘裕让战车四千乘为左右翼，见方轨道似的徐徐推进，步兵全围在战车的里面，战车还可以四面出击，冲撞骑兵，然后步兵跟上，一顿乱砍，接着步兵回撤，战车还原，以此往复，燕军骑兵大败。
公孙五楼无奈撤退。
刘裕的战车随后赶到，与燕兵大战于临朐南，燕军毕竟是鲜卑精锐，也不是吃素的，双方从日出杀到日落，胜负犹未决。
参军胡藩对刘裕说：“燕兵悉数出战，临朐城中必然空虚，主公您给一路人马，从小路偷取此城，此韩信围魏救赵之计！”
“然！”刘裕当即派遣胡藩联合诸将，带领一票人马，悄然绕到敌后，猛攻临朐。胡藩咋咋呼呼，让兵士大叫，我等是顺海路而来的后续大军，其实并没有多少人马。
守城燕军大乱，抵挡不住，大将向弥，持甲率先登上城楼，临朐遂被攻克。
慕容超大惊失色，单骑司马去南城，救援段晖，那也无济于事了。
刘裕也身先士卒，纵兵奋击，燕众阵脚大乱，遭遇大败，段晖等大将十余人被刘裕阵前斩杀。
慕容超见大势已去，逃遁回到广固城。连玉玺、龙辇及皇家豹尾都扔给了刘裕。
刘裕乘胜追击，直到广固！