却说孔明得知祁山的兵力已撤回，于是召集杨仪、马忠进入帐篷，向他们传授了一套秘密计划。
他命令他们带领一万弓箭手前往剑阁的木门道，在那里设下埋伏；
如果魏军追来，听到他的炮声，就迅速推下木头和石头，先切断他们的退路，然后从两头同时射击。
两人领命而去。
接着，他又召唤魏延、关兴带兵断后，在城墙上四面都插上旗帜，城内则乱堆柴草，虚张声势地放烟火。
大部队都向木门道进发。
魏营的巡逻兵来报告司马懿说：
“蜀军的大队人马已经撤退，但不知道城里还剩下多少兵力。”
司马懿亲自去查看，看到城上插着旗帜，城里冒着烟，笑着说：
“这不过是座空城而已。”
派人去侦查，果然发现是一座空城。
司马懿非常高兴地说：“孔明已经撤退，谁敢去追击？”
先锋张合说：“我愿意去。”
司马懿阻止说：“你性格急躁，不能去。”
张合说：“都督出关的时候，任命我为先锋。今天正是立功的好时机，却不让我去，这是为什么？”
司马懿说：“蜀军撤退，危险的地方一定有埋伏，必须非常小心，才能追击。”
张合说：“我已经知道了，不用担心。”
司马懿说：“你自己要去，不要后悔。”
张合说：“大丈夫为国家献身，即使死一万次也不遗憾。”
司马懿说：“既然你坚持要去，可以带五千兵马先行，再让魏平带两万步兵和骑兵随后出发，以防埋伏。我自己则带三千兵马在后面支援。”
张合领命，迅速带兵向前追赶。
走了三十多里，突然听到背后一声喊叫，树林里冲出一支军队，为首的大将横刀立马大叫道：
“张贼将！你要带兵去哪里！”
张合回头一看，原来是魏延。
张合怒发冲冠，回马再战。
不过几个回合，魏延假装败逃。张合追了三十多里，停下来观察四周，发现并无埋伏，便继续追赶。
当他转过山坡时，突然听到一声大喊，一支军队出现在他面前，为首的大将是关兴，他大声喊道：
“张合别追了！有我在呢！”
张合立刻与他交战。
没过多久，关兴也假装败逃。
张合紧随其后，追到了一片密林中。
他心生疑虑，派人四处侦查，但并未发现伏兵，于是放心地继续追赶。
然而，魏延却又突然出现在前面，张合再次与他交战，魏延又假装败逃。
张合愤怒地追上去，却被关兴截住了去路。
张合大怒，再次与他们交战，战斗持续了一段时间，蜀军纷纷丢弃装备和物资，堵塞了道路。
魏军纷纷下马争抢这些物品。
魏延和关兴轮流与张合交战，张合则奋力追赶。
天色渐晚，他们追到了木门道口，
魏延突然回头大骂：
“张合你这个叛徒狗贼！我不跟你打了，你却一直追着我，我今天要跟你决一死战！”
张合气得火冒三丈，挺枪直取魏延。
魏延挥刀迎战。
没过多久，魏延假装大败，丢盔弃甲，带着残兵败将逃向木门道中。
张合杀得兴起，看到魏延大败而逃，便策马追赶。
此时天色已暗，突然一声炮响，山上火光冲天，巨石和柴火滚落下来，堵住了去路。
张合大惊失色地说：“遭了！我中计了！！！”
当他急忙想回马时，发现归路已被木石堵住，只剩下一段空地，两边都是悬崖峭壁，进退两难。
突然，梆子声响起，万箭齐发，将张合和他的一百多名部将全部被射杀在木门道中。
后来有人写诗曰：
箭雨如夜幕繁星，木门道上演英雄。
至今剑阁游人行，还谈笑间军师名。
张合不幸阵亡，魏国大军紧追不舍，却发现路被堵得水泄不通。
他们顿时意识到：“哎呀，中计了！”
于是，大家纷纷调转马头，准备撤退。
突然，山顶传来一声大喊：
“诸葛亮在此！”
众人抬头一看，只见孔明站在火光中，指着他们说：
“我今天本来是想打只‘马’的，结果不小心打到只‘獐’。你们就放心回去吧，告诉仲达〈司马懿〉，他迟早会落到我手里。”
魏兵回去后，把这事告诉了司马懿。
司马懿伤心欲绝，仰天长叹：“张合啊，你就这么去了，这都是我的错啊！”
于是，他带着部队回到了洛阳。
魏主听说张合死了，也是泪流满面，叹息不已，还特地派人去收尸，给张合办了个隆重的葬礼。
话说，诸葛亮刚踏进汉中，就打算回成都找后主聊聊天。
谁知李严这货，居然给后主发了个急件：
“粮草已备好，正想往丞相那送，可他咋突然就要撤军了呢？”
后主一听，立马让费祎跑一趟汉中，问问诸葛亮这是闹哪样。
费祎到了之后，传达了后主的疑问。
诸葛亮一拍大腿：“李严不是说东吴要来搞事情吗？我才急着回来的。”
费祎说：“李严明明说粮草都准备好了，你无缘无故撤回来，皇上才让我来的。”
呕吼…
诸葛亮火冒三丈，一查，原来是李严因为粮草没准备好，怕被责备，才故意发急件召回，还忽悠了皇上。
诸葛亮气炸了：“可恶！这家伙为了自己，却耽误国家大事！”
于是准备砍了他。
费祎劝道：“看在先帝的份上，算了吧。”
诸葛亮这才消气。
费祎回去报告后主，后主也怒了，直接要把李严拖出去砍了。
幸好蒋琬站出来求情：“李严毕竟是先帝托付的人，还是饶他一命吧。”
后主这才改判，把李严贬为平民，打发到梓潼郡去养老了。
孔明回到成都后，开始了他的“三年计划”。
他找来李严的儿子李丰，让他当长史，然后开始囤积粮草、研究战术、修理兵器。
他还特别关心那些当兵的兄弟，给他们送温暖。
三年后，他说：“我养了三年的兵，现在粮草充足，兵器精良，人马强壮，可以打魏国了！”
后主说：“现在形势这么好，为啥不享受太平呢？”
孔明说：“我可是受了先帝的大恩，做梦都在想怎么打魏国。我要为陛下收复中原，重振汉室！”
这时，有人跳出来说：
“等等，丞相别冲动啊！”
大家一看，原来是谯周。
这正是：
武侯尽心只为国，太史洞察又谈天。
谯周是个天文小能手，看到孔明又想出征，他赶紧跑去告诉后主：
“我最近发现一群鸟儿从南方飞来，结果都跳到汉水里洗澡去了，这不是好兆头啊！而且我还看到天上的星星在打架，
北方的气势太盛，我们去打魏国可能会吃亏。还有，成都的人们都在说柏树晚上会哭，这么多怪事，我们还是在家待着吧！”
孔明听了却说：“我可是受了先帝的大任，怎么能因为一些奇怪的自然现象就放弃国家大事呢？我要去祭拜一下昭烈皇帝，告诉他我这次一定要成功！”
于是，他带着大家去祭拜，然后哭着说：
“我五次出征都没成功，这次我一定要全力以赴，消灭敌人，恢复中原！”
祭拜完，他就带着军队出发了，结果刚到汉中就听说关兴病逝了，他伤心得晕了过去，醒来后感叹道：
“这么忠诚的人怎么就这么短命呢！我这次出征又少了一员大将！”
后来有人写诗曰：
生命如戏，终有谢幕时，人生苦短似蜉蝣。
笑对风霜，忠孝两全，何须松鹤延年？
不久，诸葛亮下了血本，搞了个大动作，召集了蜀汉的大军，整整三十四万人，分成五支部队，像五根手指一样伸向祁山。
他让姜维和魏延这对打头阵，还特别嘱咐李恢要把粮食送到斜谷道口。
魏国那边，因为一只青龙从井里钻出来，就把年号改成了“青龙元年”。
现在正是青龙二年的春天，听说蜀兵又来了，曹叡吓得差点儿从龙椅上摔下来，赶紧找司马懿商量对策。
司马懿淡定地说：“别慌，我夜观天象，发现中原旺气正盛，而西川那边不太妙。孔明这厮，非得逆天而行，这不是自找死路吗？陛下放心，有我在，保证让蜀兵有来无回！”
曹叡问：“你打算带谁去？”
司马懿说：“夏侯渊家的四个儿子都不错，弓马娴熟，精通兵法。我想让他们跟我一起去，为父报仇，这四个家伙总是想为父亲报仇，真是孝心可嘉！
我打算让夏侯霸和夏侯威担任左右先锋，夏侯惠和夏侯和担任行军司马。他们一起出谋划策，肯定能把蜀兵打得落花流水！”
曹叡听后说：“上次那个驸马爷夏侯楙可是把咱们坑惨了，到现在还不敢回来见人呢。这四个家伙不会也跟他一样吧？”
司马懿自信满满地回答：“这四个人跟夏侯楙可不一样，您就放心吧！”
于是，曹叡欣然同意，任命司马懿为大都督，让他根据各人的能力来安排职务，并且可以随意调遣各地的军队。
司马懿领命后，便兴高采烈地离开皇宫，准备大展拳脚了。
曹叡又以手诏赐司马懿曰：
“亲爱的将军啊，当你到达渭水边时，记得要像一座坚固的城堡一样守住阵地，别跟敌人正面硬碰硬。
蜀军如果没得逞，肯定会假装撤退引诱。你可千万别上当追过去！等他们粮食吃光了，自己就会灰溜溜地走人。
那时候，就趁机给他们来个背后偷袭，胜利就在眼前啦！而且还能避免士兵们疲惫不堪。”
司马懿接旨后立即动身前往长安，迅速集结了四十万大军，在渭滨扎营。
他还派出五万士兵在渭水上搭建了九座浮桥，并命令先锋夏侯霸和夏侯威过河安营。
为了防备不测，他又在大营后方的东原筑起一座城池。
正当他与众将商议时，郭淮和孙礼前来拜见。
懿迎接他们进入大帐，礼毕后，郭淮说：
“现在蜀兵正在祁山，如果他们跨过渭水登上北原，再连接北山，阻断陇道，那我们就危险了。”
懿点头赞同：“你说得对。你立刻去总督陇西军马，在北原下寨，深沟高垒，按兵不动，等他们的粮草耗尽后再进攻。”
郭淮和孙礼领命后便引兵下寨去了。