次日曙光初照，关隘之下鼓声隆隆，马超率领的军队已经抵达。
刘备在城墙上远望，只见门旗下，马超骑着骏马，手持长枪，威风凛凛。
他头戴狮盔，身披银甲白袍，不仅装束非凡，更显得人才出众。
刘备赞叹道：“人们都称赞马超为‘锦马超’，看来名不虚传。”张飞一听，立刻想要下关迎战，
但被刘备劝阻：“暂且忍耐，避其锋芒。”
城下，马超多次挑战张飞，但张飞都被刘备拦住。
直到午后，刘备观察到马超的军队已经疲惫，便挑选了五百名骑兵，跟随张飞一同冲下关去。
马超见张飞军队出动，挥枪示意后撤，两军保持了一箭之地的距离。
张飞军队立刻停下，随后关上的军队也陆续赶到。
张飞挺枪跃马，大声喝问：“你可认得我燕人张翼德？”
马超回答：“我家世代公侯，怎会认识你这等乡野匹夫！”
张飞大怒，两匹马如同闪电般冲向对方，两把长枪在空中交错，两人激战百余回合，依然难分胜负。
刘备在一旁观看，不禁赞叹：“真是一位虎将！”
担心张飞有失，急忙鸣金收兵，两将各自回营。
张飞回到阵中稍作休息，取下头盔，仅裹包巾，再次上马挑战马超。
马超也应战而出，两人再次交锋。
刘备担心张飞的安全，亲自披挂上阵，直至两军阵前。
看着张飞和马超在战场上又斗了百余回合，两人的斗志都愈发昂扬。刘备示意鸣金收兵，两位将军这才分开，各自归队。天色渐晚，刘备对张飞说：“马超英勇无比，我们不能小觑他。先退回关上，明日再战。”张飞正杀得兴起，哪里肯罢手，大声喊道：“誓死不退！”刘备说：“今天天黑了，不能再战了。”张飞说：“那就多点些火把，准备夜战。”马超也换了战马，再次冲出阵前，大声挑衅：“张飞，你敢不敢夜战？”张飞激动起来，向刘备要了一匹新马，冲出去，大喊：“我抓不住你，誓不上关！”马超回应：“我打不过你，誓不回营！”双方士兵齐声呐喊，点燃了千百支火把，照得如同白昼。两将再次在阵前激战。二十回合后，马超突然转身逃跑。张飞大喝：“你想逃到哪里去？”原来马超见无法战胜张飞，心生一计，假装败退，诱骗张飞追赶，暗中拔出铜锤，转身就向张飞砸去。张飞早有防备，铜锤从耳边擦过。张飞勒马回头时，马超又追了过来。张飞稳住马，搭箭射向马超，马超却灵巧地闪避。两位将军各自回到本阵。
刘备在阵前高声宣布：“我以仁义待人，从不使用诡计。马孟起，你收兵休息吧，我不会趁机追击。”
马超听到这话，亲自断后，部队逐渐撤退。
刘备也收兵回关上。
第二天，张飞又准备去和马超大战一场。
突然有人报告说，军师诸葛亮驾到。刘备立刻迎接了诸葛亮。
诸葛亮笑着说：“我听说马超是当世的虎将，如果他和张飞硬碰硬，恐怕会两败俱伤。所以我让赵云和黄忠守住绵竹，我自己连夜赶来。我这有个小计谋，可以让马超归顺主公。”
刘备说：“我看到马超英勇的样子，真的很喜欢他，看重他，怎么才能得到他呢？”
诸葛亮说：“我听说东川的张鲁，想自立为‘汉宁王’。他的谋士杨松非常贪财，主公可以派人走小路去汉中，先用金银珠宝收买杨松，然后再给他写信，告诉他：‘我和刘璋争夺西川，其实是在帮你报仇，你千万不要听信离间的谣言。
事情解决后，我会保你做汉宁王。’让他撤回马超的军队。等他撤退的时候，我们就可以用计策招降马超了。”
刘备听了大喜，立刻写信，派孙乾带着金银珠宝走小路去汉中，先找到杨松，告诉他这件事情，并送上金银珠宝。
杨松看到财宝，高兴得不得了，立刻带孙乾去见张鲁，向他陈述利害。
张鲁说：“刘备只是左将军，他怎么能保我做汉宁王呢？”
杨松说：“他是大汉的皇叔，正好有资格保奏你。”
张鲁听了也非常高兴，立刻派人去告诉马超停止战斗。
孙乾就在杨松家里等待消息。
在不久的某一日，信使回报道：
“马超扬言尚未功成名就，决不能撤军。”
张鲁再次派人前去召回，但马超却屡次拒绝，连续三次爽约。
杨松摇头晃脑地说：“这位将军向来信誉堪忧，拒不收兵，恐怕心怀叵测。”
于是，他暗中散布流言蜚语：
“听闻马超意图篡夺西川，自立为蜀中之王，以报父仇，不愿再臣服于汉中。”
张鲁听罢，便向杨松求教对策。
杨松眼珠一转，计上心来说：
“一方面，我们可以派人去对马超说：‘既然你志在成功，那就给你一个月的时间，但要完成我三个要求。做到了有赏，做不到则要受罚。
第一，攻取西川；第二，取刘璋的首级；第三，击退荆州的军队。三件事若有一件不成，你就得献上自己的头颅。’另一方面，让张卫整顿军队，严守关隘，防备马超的突然发难。”
张鲁采纳了建议，派使者到马超营中传达这三项任务。
马超闻言大惊失色，惊叹道：“这怎么变得如此荒谬？”
他遂与马岱密谋：“不如我们就此收兵。”
然而，杨松又放出风声：
“马超若退兵，必定别有用心。”
于是张卫分出七路大军，坚守关隘，决不让马超的兵马越雷池一步。
马超进退维谷，一时竟无计可出。
诸葛亮对刘备说：
“如今马超正陷入进退两难之境，我愿凭我的三寸不烂之舌，亲自前往马超营中说服他归顺。”
刘备担忧地说：“先生乃我之左膀右臂，万一有所不测，该如何是好？”
诸葛亮决心要去，尽管刘备再三挽留，他还是坚持出发了。
在一番犹豫不定之际，忽闻赵云飞书推荐西川一位降者。
于是玄德召见来人。这位自建宁俞元而来的李恢，字德昂，表字不凡。
玄德好奇问道：“昔日听闻您对刘璋忠言逆耳，今日何以投我？”
李恢笑答：“良禽尚且挑选栖息之木，贤臣亦需选择明主效力。我曾劝谏刘益州，不过尽我臣子本分；既然他听不进去，我便知他必败无疑。如今将军您的仁德之名远播蜀中，我深知跟随您方能成大业，所以特来归顺。”
玄德笑道：“先生此来，对我刘备必有裨益。”
李恢又道：“如今马超处境艰难，进退失据。我以前在陇西与他有过一面之缘，愿去说服他来降，您看如何？”
孔明插话：
“正愁没人去走这一趟。愿听先生高见。”
李恢便在孔明耳边如此这般地细说了一番。
孔明听罢，喜出望外，立刻让李恢出发。
李恢抵达马超营寨，先派人通报了自己的名号。
马超心想：“李恢乃辩才无双，此次必然是来说服我的。”
便预先安排了二十名刀斧手埋伏帐下，吩咐道：
“一旦下令，就把他剁成肉酱。”不多时，李恢昂首阔步而入。
马超端坐帐中，面不改色，怒斥道：“你来此何事？”
李恢坦然回答：“特来当一回说客。”
马超威胁道：“我剑新磨，锐不可当，你就大胆说吧，若是说不出个所以然来，就请你尝尝利剑的滋味。”
李恢轻松一笑：“将军，恐怕灾难就要临头了！恐怕您这新磨的剑，还未必试得出我的头颅，倒是可能要自食其果了。”
马超皱眉：“我有何祸患？”
李恢侃侃而谈：
“西施之美丽，毁谤者无法遮掩；无盐之丑陋，赞誉者亦难掩其疵。日正当中必将倾斜，月满则转亏，这是世间常理。如今将军与曹操有杀父之仇，陇西又有深仇大恨。
既不能救刘璋抵挡荆州之兵，又不能制伏杨松以见张鲁，眼下四海茫茫难以立足，自身无所依托，若再有渭桥之败、冀城之失，将军还有何面目立于天地之间？”
马超听后深感惭愧，连忙谢罪：
“先生言之有理，但我已走投无路。”
李恢反问：“既然将军认同我的话，为何帐下暗藏刀斧手？”
马超羞愧难当，立即将他们全部喝退。
李恢继续说道：
“刘皇叔待人以礼，谦逊下士，我知其必成大器，因此舍弃刘璋而投奔他。令尊昔年曾与皇叔共议讨伐国贼，将军何不弃暗投明，上以报父仇，下以建立功名呢？”
马超听后大喜过望，立刻叫来杨柏，一剑斩下他的首级，并带着首级与李恢一同前往投降玄德。
玄德亲自迎接，待之以贵宾之礼。
马超感激涕零：
“今得遇明君，犹如云雾散去，再见晴空。”
孙乾归来后，玄德命令霍峻、孟达镇守关口，随即撤军进攻成都。
赵云、黄忠进占绵竹，忽报蜀将刘晙、马汉率军到来。
赵云斗志昂扬：
“让我去捉拿这两个家伙！”
说罢，跃马领军而出。
玄德在城上与马超把酒言欢。
席未安好，子龙已提二人首级献至筵前。
马超见状更是钦佩不已。马超豪气干云：
“无需主公出兵厮杀，我自会说服刘璋来降。如若不肯，我和我弟马岱必将取下成都，双手奉上。”
玄德喜不自胜，当天众人欢庆至极。