当蒙古大军主力行至肃州以东二十余里处，耶律楚才手举一筒文书快马赶上成吉思汗和也遂妃的龙撵。
耶律楚才说，成吉思汗，北方哨探送来密折，有紧急军情禀报。
成吉思汗示意龙撵停下，他走下龙撵，拿着密折阅读起来。
密折上说，西夏西部地区的黑水县最高长官黑将军，囤积粮草、整军备战，准备攻取我军攻占的西部城池。
成吉思汗问耶律楚才，黑水县是一个什么样的城池？一个小县城的长官居然敢对抗蒙古大军？
耶律楚才说，黑水县，一般人称黑水城，它虽是西夏西北地区的一座小县城，但它不但是一座兵城，是西夏西部军事重镇，而且还是河西走廊通往西域的必经之路和交通枢纽，战略地位极为重要。在西夏建国以前，黑水城一带就已有大量牧民在此居住，耕耘牧猎、繁衍生息。西夏建国后，为了加强这一地区的管理，以防外敌侵入，西夏先后调集三个万人队来驻守黑水城及其附近区域，并将大批人口迁到黑水城一带居住，让他们在此地屯垦造田、生产粮食，以满足大批军民的生活需要。黑水城附近河流密布、森林茂密，适合农耕和放牧，城池周边经济发达、交通便利，在蒙夏之战前，是西夏、西辽、大蒙古国等国开展物品交易、互通有无的交易市场。城内人口大约七、八万人。
成吉思汗又问，黑水城最高长官是谁？
耶律楚才说，据说就是黑水城人，也姓黑，人称黑将军，他的真名倒是没人记得住了。他不是普通知县，而是西夏的枢密院副使、右都元帅，只是当地人还是习惯称他为黑将军，他手中掌握三万人马，虽是步兵，但也是西夏野战部队的精锐。
成吉思汗说，为了解除后顾之忧，看来只有消灭这个黑将军，我们才能继续东进。
耶律楚才说，成吉思汗所言甚是。
成吉思汗说，黑水城距此多远？
耶律楚才说，大约一千余里。
成吉思汗说，传我的命令，骑兵先行，五日之内，兵围黑水城，先吃掉黑水城这三万人马！
成吉思汗又召来昔里钎部说，你率领一万攻城步兵押运重兵器车、粮食物资紧随其后，二十日之内赶到黑水城与大军主力会合。
此时成吉思汗将收降的西夏士兵编为一支攻城步兵万人队，任命昔里钎部为万户长。
昔里钎部领命而去。
于是蒙古骑兵先行，五日后来到黑水城下，全军在两里开外围绕黑水城墙安营扎寨。
黑水城最高长官即是西夏赫赫有名的黑将军，他自幼习武，武艺高强，成年参军，多次立下军功。黑将军不擅在朝廷为官，喜欢驰骋疆场，长期镇守边关。
黑将军得知蒙古大军从西边进攻西夏，连下沙州、瓜州、肃州等地，而朝廷却迟迟不发兵救援，就又从城内预备军征集了三万士兵，准备收复被蒙古大军攻占的城池。
黑将军正准备率军南下时，却见蒙古骑兵兵临城下，他知道蒙古骑兵擅长野战，即令收拢部队、关闭城门，六万人马全部上城墙布防。