A股11月28日 大盘触底反弹，美中不足的是量能没跟上
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朋友们晚上好，时间是11月28日星期二。周二共43股涨停，连板股总数12只，16股封板未遂，封板率为73%（不含St股、退市股及未开板新股）。个股中，长安汽车概念股东安动力4板、湖南天雁4天3板、威贸电子北交所2板、三祥科技北交所2板，智能驾驶板块皖通科技4板、日盈电子4板，北交所的驰诚股份3板，短剧+数据要素的中广天择6天4板，预制菜板块惠发食品3板、\/中\/.央\/.商场3天2板，外贸+多元金融的江苏舜天5天3板。周二收涨个股3676只，收跌个股1214只。
截至收盘，沪指涨0.23%，深成指涨0.49%，创业板指涨0.63%。北向资金全天净买入28.34亿元，其中沪股通净买入23.51亿元，深股通净买入4.84亿元。沪深股通周二小幅净买入，海光信息净买入居首，江淮汽车净卖出居首。板块主力资金方面，通用设备板块主力资金净流入居首。期指持仓方面，Ih合约空头减仓数量大于多头。龙虎榜方面，传艺科技获一家机构买入超2000万；亚威股份遭机构卖出3000万，遭一家一线游资席位卖出超7000万，遭一家量化席位做t；一汽解放获一家一线游资席位买入超5000万，获一家量化席位买入超3000万。沪深股通两市前十大成交中净买入和净卖出个股数量相当。买入方面，海光信息净买入居首，该股连续两日获北向资金净买入；创历史新高的长安汽车净买入居第二位；联影医疗净买入居第三位，该股此前较少上榜。净卖出方面，江淮汽车、赛力斯净卖出居前两位，北向资金对汽车股的态度产生了一定分歧；此外宁德时代和比亚迪也遭北向资金净卖出。
龙虎榜机构活跃度明显下降，买入方面，固态电池概念股传艺科技获一家机构买入超2000万。卖出方面，智能泊车概念股捷顺科技遭机构卖出超3000万，该股连续2日遭机构卖出；hbm概念股亚威股份遭机构卖出3000万。一线游资活跃度一般。尾盘涨停的一汽解放获一家一线游资席位买入超5000万；激光雷达概念股英唐智控和hbm概念股亚威股份均遭一家一线游资席位卖出超7000万。量化资金活跃度一般，亚威股份遭一家量化席位做t，其中卖出超5000万；元成股份遭两家量化席位卖出；一汽解放获一家量化席位买入超3000万。
周二大盘股弱小盘股强的势头有所收敛，表现相对均衡。中证100、沪深300等指数在连续大跌后，迎来止跌。而中证1000、中证2000等指数则是温和上涨。受多重因素影响，北证50指数开盘大跌6%，随后跌幅有所收窄，个股走势分化，大地电气、威贸电子、乐创技术等多股仍实现30cm涨停。
大盘全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。北证50指数展开调整跌超4%，50只北交所个股跌超10%。盘面上，汽车产业链个股维持强势，长安汽车创历史新高，恒帅股份、东安动力、神通科技、浙江黎明等10余股涨停；此外一汽概念股尾盘异动，一汽解放、一汽富维涨停。消费电子概念股震荡走强，mR方向领涨，瑞丰光电、双象股份、五方光电涨停。除此之外市场热点较为匮乏。下跌方面，房地产板块陷入调整，大龙地产跌停。总体上个股涨多跌少，全市场超3700只个上涨。沪深两市周二成交额7728亿，较上个交易日缩量560亿。板块方面，长安汽车概念、mR、供销社、汽车整车等板块涨幅居前，房地产、光刻机、养鸡、机场等板块跌幅居前。
汽车产业链继续站上风口，长安汽车逼近涨停并创出历史新高，东安动力、湖南天雁、云内动力、贵航股份等多只长安汽车概念股涨停，此外一汽解放、一汽富维、国机汽车等多只个股封板。消息面上，华为常务董事、智能汽车解决方案bU董事长余承东周二在智界S7及华为全场景发布会上正面回应车bU独立运营称，华为已向赛力斯、奇瑞、江淮、北汽发出股权开放邀请，并希望一汽等更有实力的车企加入合作。根据华为与长安汽车签署的《投资合作备忘录》显示，新公司的定位是“汽车电动化智能化开放平台”，并将股权对行业战略伙伴开放，其中长安汽车及其关联方计划出资获得不超过40%的股权。
智能驾驶概念同样强者恒强，皖通科技、日盈电子走出4连板，合兴股份、香山股份、神通科技、恒帅股份、晋拓股份等大面积涨停。消息面上，深圳八部门联合发布《深圳市促进新能源汽车和智能网联汽车产业高质量发展的若干措施》。其中提到，提升电动化及清洁化水平。延续和优化新能源汽车车辆购置税减免等政策，鼓励淘汰“国4”及以下排放标准的普通小汽车，支持老旧汽车更新消费。鼓励新能源汽车下乡，进一步优化汽车限购措施。鼓励高端微控制器 (mcU) 、计算芯片等汽车芯片实现突破等。
在华为与长安的合作投资后，包括一汽集团在内多家车企也成为华为智驾公司的邀请投资对象，目前长安为核心的华为智驾概念的主线地位进一步得到巩固，后期趋势进一步加强的概率不小。除去已经入列华为智选汽车“四大界”中的赛力斯、北汽、江淮外，一汽集团受到邀请或引发“红旗”、“解放”等品牌与华为智驾系统间融合的进一步想象。此外激光雷达为首的智能驾驶板块也涌现多只连板股，后期持续性和扩散力度依旧可期。
点评：对于华为而言，合作有利于投入需求巨大的智能车核心业务扩大车载规模，早日实现自我造血。对于长安汽车而言，全面拥抱华为将实现强强联合，实现主航道和高端车两大细分赛道的智能化能力进化，后续长安汽车其它品牌与华为的深度联合有望更为顺利地推进。华为赋能车型2024年销量弹性较大，且车型的增量配置示范效应强。不过在整车方向受利好催化而连续快速拉升后，市场后续炒作重心或将延伸至零部件方向，像智能驾驶、激光雷达、车载芯片等细分或依旧存在着挖潜机会。
苹果mR以及电子纸盘中异动，瑞丰光电、双象股份、五方光电、捷荣技术涨停，雷曼光电、智立方大涨超10%。消息面上，消息面上，苹果11月28日在上海举行“Apple Vision pro开发者实验室”活动。此外苹果公司将在今年12月正式量产第一代mR（混合现实）产品Vision pro，首批备货40万台左右，2024年的销量目标是100万台，第三年达到1000万台。
除去苹果和meta在混合现实头显设备领域的激烈竞争外，华为也已经推出了两款与“Vision”相关的产品，此外华为的AR或mR头戴式设备专利也已经早早获得授权，未来华为或成为该领域潜在竞争者。结合AI大模型能力提升和多模态的开发，AI应用的持续创新或超出预期，带动AI生态加速构建，或引发AI硬件新一轮发展机会。除去混合现实头显外，智能耳机、智能音箱甚至AI pc等细分仍存在轮动机会。
点评：Vision pro有望在2024年早期实现销售，硬件端表现亮眼，在光学、显示、交互上均有显着创新。通过苹果的入局，将推动产品实现进一步大规模量产，在现有供应链基础上实现复用。同时国产虚拟现实设备或将通过苹果的现有供应链和产品具备的形态实现复刻，从而进一步下沉虚拟现实设备进入中低端领域。
北交所市场在连续大涨后迎来分歧，北证50指数低开回升后尾盘展开二次探底，最终收跌超4%，近50家北证个股收跌超10%。消息面上，北交所近期两只大牛股志晟信息、凯华材料上交易日深夜相继发布公告表示，今起停牌。此外，志晟信息还在上交易日晚间披露了一则持股5%以上股东的减持公告。北交所首次祭出停牌监管，对此前连续爆炒的热度形成降温作用，不过低位北证个股补涨依旧积极，除去3连板的驰诚股份外仍有多只低位首板股。不过基于高位股的退潮对北证市场整体高度形成限制，叠加热门概念加持下的低位品种补涨或成为后续北证市场缩容行情的主要演绎方向。
综合来看，周二三大股指尽管在北向资金回流带动下走出企稳行情，但成交金额进一步萎缩至8000亿下方。后续市场成交若无法重新回升至9000亿以上，绝大部分机构重仓的大市值赛道股或仍将面临较大压制。尽管北证市场短暂降温使得主板方向情绪展开一定修复，但高位股亏钱效应仍居高不下，加上汽车链在连续高潮后也面临分歧，或引发短线情绪的二次探底。
注:（免责申明）本文仅为个人笔记，文中个股，撰文所需，非\/为\/荐\/股，部分数据来源（东财，同花，财联，国金，平安，信达，中信，华福，光大，万得，汇通等）不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。股市有风险，投资需谨慎！
天赐我一双翅膀，就应该展翅翱翔，满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘，车水马龙，不负韶华不负君。
祝大家腰缠万贯！股\/运长虹!顺风顺水！感谢诸君关注.点赞.评论.转发！！！2023.11.28