入夜，邓博爱犹疑不决：“倘若吕佛在此，论武艺，我绝非此人敌手。”、“退兵？太可惜了！”、“不战而退，只恐天下人耻笑！”、“怕个什么？明日只管督军抢城！”
躺下，入梦。
猛然，前寨惊叫、惨叫、吼叫、喝叫、炮声、鼓声，响成一片。
邓博爱跳了起来。
帐前，黄牛牛尾燃烧，尖刀，牛角绑了尖刀，牛目血红。
冲、挑、踏、杀……
西凉兵将，胆战心惊，溃不成军。
邓博爱喝道：“顶住，休乱！”
哪里顶得住？西凉军大败。
杀至天明，寨子全毁，好在人员损失不大，只死伤千人。
邓博爱心中惶恐，令道：“收兵！”
原来，吕佛投到汉中，张菩萨也优礼相待。
他请吕佛见其家眷。
不料，其女张金花对吕佛一见钟情。
陈祥撮合他们。
张菩萨本也老迈，膝下无子，于是，他干脆令吕佛统兵，自己隐退养老。
这次，吕佛出征，他请张菩萨重新执掌太守大印，总守汉中，以防刘成仁、邓居安等偷袭汉中。
张菩萨屯兵阳平，这天，细作进报：“邓博爱率二十五万大军，来取汉中，请太守定夺！”
张菩萨会集众将，商议军务。
他唤众将，授予密计。
众将依计而行，树立吕佛大旗，吓唬西凉军马。
不料，邓博爱不退反进，逼近城池城池。
张菩萨看了，大喜道：“诸位将军，分兵守城，不得有半点松懈，今夜，老夫自有破敌良策！”
回到太守府，他令武士，道：“你们迅速武装黄牛，今夜要用！”
原来，张菩萨极喜养牛，特别喜欢养黄牛。
他养的三百头黄牛，凶悍，头头凶悍。
张菩萨又加调教，只要一声口哨，黄牛就会猛冲猛挑。
一会，黄牛带至，角上绑刀，牛角尖刀，牛尾绑棉，浇油布棉——很长布棉。
黄牛之目，凶光暴射。
张菩萨令：“火牛之阵，袭击贼兵！”
开城门，放吊桥。
汉中军很快出城，摸到凉兵寨前。
口哨、金鼓、号炮响起。
火牛猛冲、猛踏、猛挑、猛烧。
张菩萨下令：“严防火牛伤着我军，严防敌人冲突抢城！”
汉中军马，警戒城外，并不进攻。
火牛三百，横冲直撞，寨子之中，一片火海，军人大乱，自相践踏，死者甚众，邓博爱无法指挥，只得带军撤退逃走。
看到邓博爱军马混乱不堪，张菩萨令：“三军儿郎！给我冲，直到捉住邓居安为止！”
汉中军马，潮水一般，随着火牛背后，猛冲猛打，凉军更是溃不成军，大败而去。
就这样，三百火牛，大破敌兵二十五万。
邓博爱带了人马，垂头丧气回见邓居安。
邓居安大怒道：“谍报显示：吕佛已经中了埋伏。守护汉中者，必张菩萨也，老贼竟敢诓骗我儿，待老夫全歼吕佛军马，立马进攻汉中，刈灭张家九族，成就大功！”
再讲吕佛挥军急进，军士来报：“前面，尽是悬崖峭壁，中间只有一条羊肠小道，我军过不过去？”
吕佛拔剑在手，喝道：“不入虎穴，焉得虎子？传令！催军前进，攻破长安，方可收兵！”