这一天，刀剑第三次开了演唱会，开的是巡回演唱会，这时候刀剑唱出了欢快的歌声。
「膨らんでく水溜りは跳び越えられない
鸣り続ける雨音にぼやいたの
もうどれだけこんな天気に包まれてる
あとどれだけ待てば降り止むかしら
ああやがて架かる虹梦见て呟く
少し身胜手な呪文を许して
Rainy， rainy days
雨の雫が涙に见えるから
私は淋しくなるの
ぽろりぽろりほらね
Rainy， rainy days
云が晴れたら景色は辉くわ
そしたら羽ばたけるはずよ
ひらりひらり空へ
……」
不过这个时候，射命丸文刚好巧妙飞过，却发现了刀剑在云上的秘密演唱，于是她飞下来，便想记录一下刀剑演唱的情景……
射命丸文暗道：“奇怪了，这不是刀剑么？没想到他居然会在这朵云中秘密开演唱会，观众都是些植物……不行，我得拍下来，这下大新闻又有了！”
就这样，刀剑的秘密演唱瞬间被射命丸文拍了下来，而在第二天，刀剑来到了初音家，初音未来这时候开始讨论着之前的事情……
初音未来问道：“刀剑，你最近是不是秘密开演唱会了？”
刀剑尴尬道：“这……初音姐姐怎么知道的？”
初音未来表情变为微笑，说道：“跟我过来吧，我有许多有关于你的录像和新闻呢。”
刀剑跟着初音未来来到了书房，便打开电脑看到了自己用隐形摄像头拍下演唱会的视频。
初音未来说道：“表演得挺好的么，我就知道你会有这种歌舞的能力。”
刀剑叹了口气，便实话实说：“唉～看来还是被初音姐姐发现了。没错，我就是因为想和你们一起，但是因为自己的不熟练，所以就在云层中自己开个演唱会……”
初音未来摸着刀剑的头，说道：“刀剑，我并没有怪你呢，其实文早就发现你了呢。”
刀剑说道：“文文姐姐？”
初音未来说道：“当时文已经在返回自己的岗位的路上，她以为她自己迷路，所以就穿过云层意外发现你了呢。”
刀剑回答道：“是这样啊……”
初音未来这时候拿出了一封邮件，说道：“好了，不说这个了。我这里有一封旅游的邮件，不知道你有没有兴趣？”
刀剑问道：“旅游？是要去哪里旅游么？”
初音未来回答道：“因为这几天是三月天，最近蕾米他们精神特别疲劳，所以早就安排了一次温泉旅行，你要不要一起去呢？”
刀剑回答道：“温泉旅行啊……我很乐意啊，只要是初音姐姐提供的，我都答应。不过地点是在哪里啊？”
初音未来回答道：“是在幻想乡的天云山。”
刀剑说道：“看样子应该是没听说过的地方呢……”
初音未来说道：“对了，据说幻想乡已经安排了一辆巴士，你明天一早就跟蕾米她们一起就好了。据说这次的导游是守矢神社的人呢。”
刀剑回答道：“明白了，我明天一早就出发。”
过了一天之后，刀剑依照约定，前往红魔馆的门口，这个时候，刀剑身上就背了一个双肩包走了过来。
蕾米莉亚招呼道：“啊啦，刀剑，你也来参加温泉旅行了？”
刀剑回答道：“是初音姐姐提供的，所以我想一起去体验一下。”
蕾米莉亚笑道：“是这样啊。”
芙兰朵露突然扑到了刀剑身上，喊道：“刀剑！”
刀剑尴尬说道：“好啦，芙兰姐姐，我身上已经够重的了，再加上个背包可能负担更重啦。”
蕾米莉亚说道：“芙兰，快下来吧。”
刀剑站起身来，便头转向另外两个参与者，说道：“不过呢……灵梦姐姐，你们两个怎么也来温泉旅行啦？”
博丽灵梦说道：“因为在神社中每天的巫女工作要做的啊……”
雾雨魔理沙说道：“什么啊！你整天呆在这种寒酸神社无所事事的……”
博丽灵梦娇斥道：“要你管！”
十六夜咲夜说道：“巴士应该马上就要来了。”
巴士很快就开了过来，停到了红魔馆大门面前，这时候巴士走出来的便是八坂神奈子和泄矢诹访子。
八坂神奈子和泄矢诹访子致辞道：“你们好，参加天云山温泉旅行的各位。”
博丽灵梦说道：“啊？带我们去旅行的向导就是你们守矢神社？”
雾雨魔理沙说道：“我可是一点都不知道呢。”
蕾米莉亚说道：“你们两位不要纠结这么多了，快上车吧。”
说着，刀剑跟着博丽灵梦、雾雨魔理沙和红魔馆的人一起上了车，这时候刀剑和蕾米莉亚坐在了一起。
不过在这之前，刀剑心想着：“奇怪，早苗姐姐居然是巴士司机？”
车发动了起来便开始往天云山的方向行走，蕾米莉亚问道：“对了，刀剑，你们参加的那场格斗大赛打得真精彩。据说你、未来还有天子组成了一支格斗队伍，对吗？”
刀剑回答道：“当然了，我训练的弟子还有奥蕾姐姐可都是经过我的指导来夺得冠军的。”
蕾米莉亚点头道：“嗯，奥蕾她魔法天赋本来就很高，赢得冠军是必然的。”
这时候八坂神奈子拿起了话筒说话了：“今天的美人巴士向导，就是我八坂神奈子。”
博丽灵梦和雾雨魔理沙害不欣喜地“呕……！”了一声。
刀剑看了一下周围，发现芙兰朵露身旁的红美铃依然在睡觉，心想着：“美铃姐姐在车上也睡觉啊，习惯性还真高啊。难怪咲夜姐姐都说她偷懒翘班……”
泄矢诹访子说道：“各位请看左手边。”
所有的人都往车窗外看了一眼，刀剑等人看到的则是肥沃的土地和农场。泄矢诹访子说道：“幻想乡里的食物就是通过这些农场来提供的……”
刀剑点头道：“原来如此。”
雾雨魔理沙说道：“真想着把这个农场的菜取走一份过来。”
帕秋莉突然瞪了雾雨魔理沙一眼，说道：“你啊，不止偷我们的书，你还想着去偷菜啊？”
雾雨魔理沙说道：“我那不叫偷，只是借来用下而已。”
奥蕾莉娅说了一句：“借口！”
雾雨魔理沙白了奥蕾莉娅一眼，说道：“你什么意思，图书馆的修女？！”
刀剑暗中评论道：“魔理沙姐姐，看来你是人类史上最古老的技安啊……”
经过了一段时间，刀剑等人终于来到了天云山，所有人都下了车，其中红美铃下车的时候还要伸个懒腰。
刀剑这时候问道：“原来澡堂是这个样子的，看上去挺不错的。”
东风谷早苗说道：“旅馆的内部都已经翻修过了。”
十六夜咲夜和红美铃突然拿起望远镜查看，东风谷早苗冒汗道：“你们两个在做什么？”
十六夜咲夜说道：“我们在看看有没有人偷拍我们。”
刀剑冒汗暗道：“咲夜姐姐，你们俩也太紧张了吧？”
过了一会儿，刀剑等人都进去了，蕾米莉亚对刀剑说道：“刀剑，今天你就跟早苗住在一个房间吧。”
刀剑问道：“那蕾米姐姐呢？”
蕾米莉亚说道：“我跟芙兰一个房间，你不用担心啦。”
刀剑回答道：“好吧，那我们就进屋了，待会儿见。”
蕾米莉亚说道：“待会见。”
刀剑和东风谷早苗两人入了房间后，看到房间窗户外面是一条瀑布流下来，使得刀剑不禁赞叹。
刀剑赞叹道：“啊……这房间果然是个观赏瀑布的好地方。”
东风谷早苗说道：“不错吧？这里风景挺美的吧？”
刀剑点头道：“嗯，我非常满意。”
东风谷早苗提起一件事情，说道：“对了，你在天空开的三场演唱会，真的很精彩。”
刀剑心想着：“看样子文文姐姐早就在幻想乡公开我开演唱会的事情了。”然后笑着回答道：“是吗，早苗姐姐喜欢就好。”
刀剑又问道：“对了，我们下一步是要到……”
东风谷早苗回答道：“下一步是要先熟悉一下这里的环境了，大家都会去，一会儿就马上要集合了呢。”
刀剑回答道：“知道了。”
经过了房间的整理准备，刀剑等人来到了旅馆的后山，这时候刀剑拿出了照相机，在后山的某处风景拍了几张照片。
不过这时候，帕秋莉这时候满头大汗，刀剑问道：“帕秋莉姐姐，我还是第一次看到你旅行的时候满头大汗的呢。”
帕秋莉回答道：“其实我啊……很不擅长运动的呢。我一直都呆在图书馆里看书，到处管理魔法书的顺序，所以就没怎么运动呢。但如果我运动的话，哮喘病就会发作的。”
刀剑顺口说道：“喔……看来应该是体弱多……啊，不说了。”
帕秋莉也回答道：“没事，不要紧。”
后来过了一段时间，刀剑等人准备到更衣室里去，博丽灵梦突然叫住了刀剑，说道：“刀剑，忘了告诉你，我们待会一起到露天澡堂会合。”
刀剑爽快回答道：“喔，这样啊，我知道了……”
话刚说完，刀剑醒悟了过来，便突然发抖起来，问道：“等等，灵梦姐姐，你说什么……？要我到露天澡堂？我不明白……你说的意思。”
博丽灵梦冷笑道：“你现在才反应过来啊，刀剑……事实上那澡堂就是男女混浴的喔。”
刀剑突然大惊：“什么？！！男女混浴？！你们怎么没告诉我是男女混浴的啊？”
博丽灵梦和雾雨魔理沙做了一个恐怖的表情，说道：“上了贼船下船难哟～～呵呵呵……”
刀剑这时候心里实在是不敢去，所以说道：“抱歉，我还有事，我要先走了！”
雾雨魔理沙突然加速拦住了刀剑，说道：“想到哪里去啊？呃？！”
刀剑这时候羞着脸，说道：“你……你们太糟糕了，请不要和我说话！”
雾雨魔理沙奸笑道：“不行不行，你不去也得去，正好得让你瞧瞧去男女混浴的体验吧，来吧！！”
刀剑慌张道：“我不要！！”
博丽灵梦奸笑道：“你说不要，那就是要！魔理沙，把他架走！”
刀剑被博丽灵梦和雾雨魔理沙架走，便挣扎道：“不要这样子，快放开我！放开我！！”
就这样，刀剑被灵梦和魔理沙强行拖入露天澡堂，之后在露天澡堂的池子中……刀剑的脸上一副脸红尴尬的样子。这时候刀剑会怎么样呢，下章分解。