“六冢源”仔细端详着手腕上的六瓣花，自言自语道：“不是手腕部分的皮肤，总感觉有些怪怪的，不过幸好没有出现破绽……”
他摩挲着这块皮肤，正打算把它揭下来，解除变身魔法。
就在这时，前方传来特殊的动静。
准确来说，是打斗声。
不过在他的判断当中，那边的战斗似乎已经进入尾声，只剩下单方面的殴打而已。
——有其他人在附近，被看到可就麻烦了。
于是他暂停手中的动作，向前走出几步，探出头看向传来动静的巷子里。
就看到一个人正在殴打倒在地上的两人。在巷子的更深处，还有更多的人倒在地上。
但那并非恶意施暴——可以看出，站着的那人身穿着某所学校的制服，手中武器也是一根防身用的甩棍。
相比之下，倒在地上的人们，则装备了短刀匕首，甚至还能看到被打坏的手枪。而且透过他们掀开一角的衣服可以看到，外套下面还穿着类似防弹背心的防具。
更加危险的显然是这帮人，造成眼下这种反差局面的，只不过是因为双方的实力差距太大，结果被那个男生一个人碾压了而已。
那个使用甩棍的男生下手极有分寸，解除了敌人的战斗力，并且使之陷入昏迷之后，便立刻停手，然后掏出手机看了看。
似乎是发现还是没有信号，他叹息一声，收起手机。然后朝“六冢源”这边看了过来。
“六冢源”皱了皱眉，忍不住伸手探进怀中，握住黑曜石匕首。
男生却收起甩棍，塞进口袋里，然后一直走到只有不到三米的距离，才停下来。
“六冢源。”他叫出这个名字。
“……”
“六冢源”愣住了，自己应该认识这个人吗？根据调查，六冢源的人际关系网里应该没有这么一号人吧？
那男生继续说道：“听说你最近一直在找我，所以，能告诉我究竟有什么事吗？”
见对方仍旧一言不发，男生退后两步：“既然没有事，那我就先走了。”
他转身走出几步，又转头指了指倒在地上的那些人说道：“对了，这些人都是刚才骚乱当中的犯罪分子，等有通讯信号了，麻烦你报警把他们抓走吧。”
目送着这个自说自话的男生离去，“六冢源”仍旧皱着眉头回忆情报。
——六冢源在找的人……那家伙有在找人？
他仔细回忆，终于在记忆的角落里想起来一条消息。
“原来如此，山城照府——确实有在找这个人来着！”
山城照府跟六冢源几乎没有任何关系，他本人也只是一个level2的异能力者，所以在调查情报的时候，他压根就不是重点。
自己能记得这么一句，已经算是工作尽心尽力了。
“幸好不是六冢源的熟人，没有引起怀疑。”他也转身离开，然后揭下手腕上的皮肤。
容貌，体型，身高逐渐变化。
“六冢源”已经消失不见，取而代之的是一个褐色皮肤，有着热带地区面孔的男生。
艾扎力——伪装成六冢源的魔法师，来自北美魔法结社“有翼者归来”。
他作为魔法师，此次潜入学园都市有着重要的任务——观察和了解“幻想杀手”上条当麻。
自今年七月份以来，上条当麻以学园都市的一名超能力者的身份，闯入魔法的世界当中。并且一次次深度参与到各种事件里，展现出令人无法忽视的实力和作用。
对于这么一号人物，魔法侧自然不可能视若无睹。
虽然学园都市的亚雷斯塔理事长一再解释强调，说上条当麻只是一个“没有才能的level0”，所以参与到魔法相关的事件当中也无伤大雅；但实际上，只要听说过“幻想杀手”，没有哪个魔法师会无动于衷。
“幻想杀手”是不是确有其事？它的具体效果又是如何？上条当麻本人对魔法侧的态度又是怎样的？
这些问题，只有亲自近距离接触和观察之后，才能得出结论——魔法师们不可能完全相信学园都市单方面释放出来的消息。
所以艾扎力来到了这座城市，敌对势力科学侧的大本营。
换言之，就是所谓的“间谍”了。
同样派出间谍的魔法组织绝不止“有翼者归来”一个；而“有翼者归来”派出的间谍不止一人，大家各施所能，为达成目标而不择手段。
艾扎力掌握着变成他人模样的变身魔法，所以采取了这个方案——伪装成上条当麻的同学朋友，跟他近距离接触，趁机调查情报。
在他的计划当中，伪装的目标对象不止六冢源一人。倒不如说，考虑到实力方面的缘故，六冢源的排序要在很靠后的位置。
因为艾扎力发动变身魔法必须使用一块来自变身对象的皮肤作为媒介。
深入调查并了解六冢源之后，艾扎力不觉得自己能够制服六冢源，并且剥下他的一块皮肤。
但计划没有变化快，艾扎力没有想到，今天晚上竟然看到六冢源被逼到走投无路的境地。然后，六冢源更是自己切掉了手背上的一块皮肤并且随手丢掉！
对艾扎力来说，这简直就是天上掉馅饼，得来全不费工夫。
于是，就有了刚才那个假冒的六冢源。
艾扎力计划得很好，之后的两天里，夏川葵子和御坂美铃她们会找时间约见真正的六冢源，商谈“重要的事情”。
在那段空档里，他就可以顶替六冢源的身份，光明正大地接近上条当麻。
这一刻并没有等太久。
第二天，九月二十一日，御坂美铃和夏川葵子就商定好了时间，并且通知六冢源见面的时间和地点。
六冢源刚刚结束男生组的集体项目，接到夏川葵子的电话也是一头雾水。但也没有多想，毕竟前天都共进晚餐了，再见一见也无所谓。
六冢源准时赴约。
与此同时，一直暗中观察着六冢源行踪的艾扎力，悄悄走进卫生间。
换上运动服，又把来自六冢源的皮肤贴上……
两分钟后，“六冢源”走出商场。辨认一下方向，朝着下一场女生集体项目的比赛地点走去。
几乎所有男生都要去为女生们加油，所以只有在那里，才能够找到上条当麻。