谈判一开始，苏联方面就很张狂，直接威胁中国军队若是不退兵将派大军进入外蒙，武力驱逐中国军队。面对苏联代表的咄咄逼人，周恩莱虽然恼怒不过也按照之前商量好的说辞，坚持外蒙是中国的固有领土，而且这次进入是因为外蒙政府与日军有勾结，私自允许日军进入外蒙。
当然这个借口就是中共自己编的了，反正这个事除了苏联和日本，其他几方也不知道到底怎么回事。英美只知道的确有日军进入了外蒙，并借此逃脱了八路军的追击，至于到底是不是有勾结，这个乔巴山在苏联待着，只要中共坚持说是，谁知道真的假的。
在周恩莱在那与对方争论的时候，旁边的何应钦、陈诚也在插话，指责苏联干涉中国内战，并让苏联军队退出唐鲁乌梁海地区，让中国军队得以收复这块领土，否则中国将出动军队强行收复。不过他们也没安好心，就是纯粹是火上浇油，何应钦说得好听，你让他派军队去试试，他有军队派到外蒙去吗？
面对中国国共双方的不服软，鲍格莫洛夫直接放出话，只要中国军队敢进入图瓦共和国，就是对苏联开战。他说这是苏联领土（其实不是，图瓦虽然申请加入苏联，但苏联历史上在44年才同意，不过现在这么一弄，苏联直接同意了，过程都没走），进入这里也就意味开战，而且态度非常的坚决。
看到鲍格莫洛夫有点激动，美国大使詹森连忙站出来当和事佬，说要不双方就以现在的实际控制为界，中国军队暂时接管外蒙，不再进入图瓦共和国。
对此中国方面强调图瓦就是中国领土，苏联这么做就是侵略。看着双方为此争论不休，甚至可能让这次会谈失败，詹森等人也在中间撮合，就是让这件事暂时告一段落，双方都能好好地打击法西斯。
由于美国的干涉，最后鲍格莫洛夫表示不会强行把图瓦并入苏联（其实已经并入了），中国方面也放弃继续进攻，巩固现有的领土。
其实对于唐努乌梁海，李卫国不是没有想过一举收回，但这么干肯定会彻底得罪苏联。现在八路军可没有跟苏联正面对抗的实力，这么干显然不明智，这个事只能暂时这么着。
本来收复外蒙已经是天大的收获了，保住外蒙才最重要，别因为贪心，最后把外蒙丢了，之前的努力那就白费了。而且他想的是，反正后面你苏联也会解体，实在不行，等你苏联解体了，我在趁机把那块失地收回，相信那个时候的俄罗斯也没法管这件事吧。
虽然暂时搁置了争议的，但是无论是现在的中华民国，还是几年后的新中国，都没承认唐努乌梁海是苏联领土，而是坚持这是中国的领土没有动摇。
这也是为了以后找机会收回失地的一个借口！
虽然这件事最后双方达成了和解协议，但是这件事不会就这么结束的。三年后在欧战那边快要结束的时候，乔巴山在苏联的支持下率着十万精锐苏军杀回了外蒙，而在后面几十万精锐苏军在外蒙与苏联边界集结。
当然这十万军队并不是以苏联红军的名义，而是打着外蒙独立的旗号，士兵主要是之前外蒙派到苏德战场的那些部队以及苏联境内的蒙古族士兵组成，也有一部分真正的苏军。
。。。。。。
就在会议时结束后，鲍格莫洛夫叫住了周恩莱。
“大使阁下，不知道你还有什么事？”看着眼前脸色不佳的鲍格莫洛夫，周恩莱还是用着比较客气的态度说道。
“什么事？这是共产国际今天早上发来的电报，你们自己看吧！得罪苏联，是没有好果子吃的！”鲍格莫洛夫直接把一张纸递给了周恩莱，然后就大步离开了这个地方，留下一脸担忧的周恩莱等人。
虽然知道这封电报肯定不是好消息，但他在看了电报后，脸色也很难看，这就引起了旁边的董必武等人的好奇。
“恩来同志，电报上写的什么？”董必武询问道。
“一个不好的消息，走，我们边走边说！”周恩莱叹了口气，摇了摇头吩咐道，他并没打算在这里说这件事。
这封电报自然就是关于共产国际把中共开除出共产国际的通知，说白了就是苏联的对中共此次行动的报复。被开除出共产国际以及取消南洋革命的领导权，这件事很快就传回了西安，这自然又成了王明等人攻击李卫国的借口。
不过这件事在一些人看来后果严重，但是主席和李卫国都是明眼人，即便对方这么做，对于中共的影响并不大。共产国际取消中共对南洋的革命领导权又如何，现在南洋的革命领导权牢牢掌握在南洋局手里，岂是共产国际说取消就取消的。
苏联也不是不知道这个事实，这么做纯粹就是恶心中共而已，其实并没有多大的影响。即便是朝鲜也一样，现在外蒙被八路军所拿下，到时候八路军就可以借助外蒙跟东北抗联联系起来，只要在欧洲战场结束前把东北以及朝鲜掌控在自己手中，苏联来了也起不了多大作用。
现在都跟苏联闹掰了，中共也就不会手软，对于党内的以及军队里的亲苏人员也会展开清洗或者不重用。
黄山别墅，老蒋的书房。
“校长，你是没看见周恩莱走的时候，那脸色有多难看，都没怎么停留就带着他们的人回了他们的办事处。”陈诚正绘声绘色的把当时周恩莱得知苏联的报复时的表情都给沈东的描绘了出来，脸上也充满了幸灾乐祸。
“不错，现在中共跟苏联彻底决裂，又被开除出了他们视为圣地的共产国际，以后的中共的日子可不会好过了！”看到中共现在如此惨状，老蒋也不禁开怀大笑道。
这件事情上虽然中共赢得了不少名声，但是重庆政府也是大肆抢攻，把收复失土的功劳安在自己身上。不过明眼人都知道这件事是中共干的，那些民主人士也不是傻子，国民党就动了动嘴皮子以及50万银元，其他的实际行动啥也没干。
但这件事经过重庆政府的大肆宣传，也让国军的士气大增，之前远征军惨败的事情也被冲淡了不少。值得一提的是，这次远征军虽然还是失败了，不过部队损失却比历史上少了不不过即便如此，运用之前运回来的设备，把原有的几个兵工厂规模扩大了不少，武器弹药产量也大幅增长，不过产量去没有中共的产量高。
现在中共每个月各式战斗机可以出厂150架，运输机20架，轰炸机10架，坦克120辆，各种车辆1000辆。子弹产量更是国民党一倍以上，每个月生产的武器可以换装6万人的部队。而且这个数据还在继续增长，若是能跟美国达成援助协议，中共工业能力会迎来一个爆发期。
论工业以及资源，现在无论是规模还是产量，国民党已经落后于中共了，不过这个事国民党方面并不知道，因为他们不知道中共的工业发展的具体情况。
“就跟美国方面说，若是想让我们中国帮他拖住日军，就想办法加大驼峰航线的运输量，不然我们不保证会出现什么后果。还有让美国方面撤换史迪威，这个人存在对于联合抗战阻碍太大。”老蒋不高兴的说道。。算上新疆、青海、甘肃、宁夏、陕西、绥远、外蒙，此时的中共控制的领土面积已经过了500万平方千米，这还没算上山西、四川、新收复的察哈尔，以及广大的敌后根据地，说中共已经拿下半个中国也毫不为过。
听到李宗仁的担忧，老蒋的脸色也垮了下来，显然对于中共的地盘扩大很不高兴，不过他的担忧很快被何应钦的话给冲的烟消云散。
何应钦见老蒋为此事担忧，便开口说道，“德邻太过担忧了！外蒙、新疆那都什么地方，这两个地方本来人就少，别看面积大，人口加起来还不一定由贵州省的人多，而且贫穷，民族问题严重，中共拿下这两个地方只会增加他们的负担，对我们没多大的威胁。”
听到何应钦的看法，老蒋的脸色这才好点，对方说的没错，别看中共现在控制的地区面积达，当初的西北军也不过如此。只算西北地区，总人口加起来估计还没有四川人多，也没有四川的气候条件那么好，富饶更谈不上了。
“我觉得何部长说的不错，德邻兄是有点杞人忧天了，等美国那边的援助到了之后，我们手上的资金就更加充裕，到时候我们甚至可以把军队都变成美械师。
想想之前我还以为德械师更苏械师装备好，但你们也看到了美械师，这差距太大，难怪美国人实力这么强。有了这些美械武器，我们就比中共领先很大一截，即便是他们占据的领土大，不过就是多费点时间而已。”陈诚不在意的说道。
“辞修说的没错，不过现在驼峰航线开辟的怎么样了？现在滇缅公路被切断，我们可是急需美国的援助。”想到驼峰航线，老蒋就忍不住皱眉。
没有滇缅公路，物资运送只能走空中，但是安全的地方就必须穿过横断山脉这些高山。他昨天就得知中国航空公司又有几架运输机坠毁，飞机上的人员和物资都掉在了那些深山里。
“委员长，驼峰航线的自然条件恶劣，不过现在美国加大了飞机数量，这个月目前运送过来的物资已经有1500吨了，到月底应该有2000吨的样子。”陈诚认真地说道。
“2000吨？太少了，要想满足我们军队的需求，每个月至少得有7500吨，不然我们根本没有充足的弹药去跟日本人作战。而且还得跟美国的子文说清楚，我们不仅需要物资，也需要机器设备，现在中共都能生产武器弹药，我们不能被他们追上。”老蒋不满的说道。
“委员长，这估计有点难，要是通过飞机运输的话，只能运输一些中小型机床，一些大型设备，只能通过陆路运输，飞机的话有点吃力。”陈诚为难的说道。
国民党方面看到中共在发展兵工厂这些，不可能看不到，他们知道要是在这么下去，肯定会被中共比下去。所以在之前谈援助的时候，老蒋叮嘱一定要多采购机器设备，本来采购了不少，不过现在因为滇缅公路被切断，运输也被中断。
不过即便如此，运用之前运回来的设备，把原有的几个兵工厂规模扩大了不少，武器弹药产量也大幅增长，不过产量去没有中共的产量高。
现在中共每个月各式战斗机可以出厂150架，运输机20架，轰炸机10架，坦克120辆，各种车辆1000辆。子弹产量更是国民党一倍以上，每个月生产的武器可以换装6万人的部队。而且这个数据还在继续增长，若是能跟美国达成援助协议，中共工业能力会迎来一个爆发期。
论工业以及资源，现在无论是规模还是产量，国民党已经落后于中共了，不过这个事国民党方面并不知道，因为他们不知道中共的工业发展的具体情况。
“就跟美国方面说，若是想让我们中国帮他拖住日军，就想办法加大驼峰航线的运输量，不然我们不保证会出现什么后果。还有让美国方面撤换史迪威，这个人存在对于联合抗战阻碍太大。”老蒋不高兴的说道。
“是！”