日本人的行动事先并没有保密，反正日军高层也知道，在中国的地盘上如此大规模的军事行动即便是想保密也枉然，中国的情报部门丝毫不比日军特高科差，在某些方面甚至于还要强于特高科，所以日本人干脆大张旗鼓的来，就是要明着给中国政府压力。
对于日本人的进犯，国民政府倍感吃力，第一次长沙会战国民政府虽然打赢了，但是损失却不小，投入战斗的11个日械师有六个伤亡过半了，剩下几个也损失不小，现在还没有恢复元气。根据军统局得到的消息，日军第11军用于长沙方面进攻作战的地面部队总兵力高达步兵45个大队,配合作战的炮兵更是多达26个大队,另有若干海军及航空兵协同作战。
对于此次会战国民政府极为重视，尽管日军露出来的肌肉有点吓人，但是作为答应美国的条件，国民政府认为不管有多困难，这一仗必须打好，这关乎政府能争取到多少美援，美国人虽然答应给政府提供5亿美元的军火物资，但是柯里特使也说了，这5亿美元的援助什么时候到全部交付国民政府，这还得看国民政府自己的表现，他作为美国的特使，只保证之前答应给的那2.5亿美元，剩下的需要国民政府自己争取。
为了这笔美援，老蒋亲自点将，任命薛岳为第九战区司令长官，负责此次长沙会战。接到老蒋的命令之后，薛岳立即将指挥部移到长沙城内，同时召集第九战区高级军官商讨应敌之策。
第九战区虽然成立的时间不是很长，但是却是所有国民政府的部队里面最了解日军第十一军的。自第一次长沙会战后,第九战区就在横跨湘、鄂、赣三省的长江以南地区与日军第11军进行正面对峙，时不时还进行一场小规模的战斗。今天你吃掉我一个排。明天我偷袭你一个小队，今天你狙杀我一个少尉，明天我干掉你一个曹长，因此双方可谓是仇深似海，同时彼此之间也对对方极为了解。
长沙第九战区司令部。今天司令部守备异常的森严，大批手持冲锋枪的士兵将整个司令部围了个水泄不通，甚至还有士兵在司令部的门口架起了机枪，司令部门口的道路都禁止通行。
其实也难怪第九战区的那些士兵们紧张，因为今天第九战区召开作战会议的时间，现在整个会议室里坐满了高级军官。军衔最低的也是一个少将师长，最多的还是中将级别的军官，甚至还有几个陆军上将，要是日本人现在往这里扔两颗炸弹，足以给国民政府造成不可挽回的严重打击。
此时，第九战区会议室里是烟雾缭绕。淡淡的青烟从会议室的门缝飘了出来，要不是知道里面正在开会，恐怕外面的士兵还以为里面着火了。
第九战区司令长官薛岳坐在主位上，眉头紧皱，等第九战区副司令长官罗卓英做完敌情通报之后，薛岳起身说道：“刚刚罗副司令说的大家都听到了吧，情况就是这么一个情况。日军现在一共集结了六万余人，在飞机大炮坦克的配合下向我第九战区扑来，妄图一举吃掉我第九战区主力一雪前耻。委座命令我们不惜一切代价保住长沙，最好是能打一个像第一次长沙会战那样的大胜仗，诸位有何良策？”
会议室里的高级军官不少，都是眼下中国陆军中有头有脸的人，像第九战区副司令长官杨森、王陵基、新编第3军军长杨宏光、第74军中将军长王耀武、第4军中将军长欧震、第20军中将军长杨汉域、第58军中将军长孙渡、第72军中将军长韩全朴、第78军中将军长夏首勋、第10军中将军长李玉堂、第26军中将军长萧之楚、第37军中将军长陈沛、第99军中将军长傅仲芳、第79军中将军长夏楚中、暂编第2军中将军长邹洪、湘鄂赣边区挺进军中将总指挥李默庵、炮兵指挥官王若卿少将、工兵指挥官朱焕庭少将。
这些人或是薛岳的老部下，或是与薛岳一起打过仗，对于这位委座口中的“老虎仔”的脾气很了解，知道这位不喜欢听空话。喜欢做事情有条有理的人，喜欢言之有据的人，所以一时间整个会议室都静了下来，没有人敢说话。
对于这种事情薛岳也习惯了，在他主持的的军事会议上。冷场是经常发生的事情，一开始他还为此发了几次脾气，但是现在他自己都习惯了。
过了好一会儿，第九战区副司令长官兼第19集团军总司令罗卓英起身说道：“司令，根据我们第九战区的地形和日军部署,结合总结第一次长沙会战、上高会战等作战经验,卑职判断日军的进攻方向会有三个，分别是赣北、鄂南以及湘北！”
“说具体点，日军会从哪些地方发起进攻！”薛岳开口说道。
罗卓英继续说道：“在赣北方面,日军很可能是由德安、安义指向武宁、修水、铜鼓一线,另外日军不会放任我军上高方向的部队威胁其战略基地南昌，因此卑职判断日军会由南昌派出一路军队，沿高安、上高、万载方向,或是由南昌指向新淦、吉安方向进攻。在鄂南方面,日军可能由崇阳、通山、通城向南进攻，兵锋直指向平江、浏阳。在湘北方面,日军则会沿粤汉铁路两侧地区向南直趋长沙。”
罗卓英说完之后，川军将领第九战区副总司令兼第二十集团军总司令杨森也起身说道：“卑职也认为罗副司令说的很有道理，日军的进攻方向不会超过这三个地方，卑职还认为，在这三个方向中,湘北当为日军主要进攻方向,其他则为策应方向或牵制方向。毕竟此次日军主要作战的对象是我第九战区，主要作战目的也是为了打击我第九战区以及占领长沙！”
薛岳想了想说道：“可有退敌之策？”
杨森看了看罗卓英道：“退敌之策尚未想好，不过卑职认为退敌之前我们还是要守好自己的阵地，以图后计！据此,卑职建议战区可以将主力部署于湘北方面,并利用横亘于此方向纵深内的新墙河、汨罗江（汨水）、捞刀河、浏阳河等构筑多层阵地,加强防御的韧性,将机动部队控制于东侧幕阜山、连云山山地,以便侧击进攻日军。”
看到薛岳没有打断自己的话，杨森便继续说道：“鉴于日军这次进攻的兵力并不是很多，满打满算也就三个师团六万余人，比起上一次十万大军少了一少半，而我军在湘北、赣北、鄂南等地却驻扎有整整有12个军33个师的正规部队，另外还有数十个保安团、保安旅，总兵力高达40余万，兵力是日军的6倍有余，因此我军应该充分发挥兵力优势。”
“赣北、鄂南方面并非是日军的主攻方向,所以卑职判断日军不会投入太多的兵力,最多一个师团，所以卑职认为我军力求将其夹击于崇仁、新淦以北,宜春、万载、铜鼓、修水以东及修水、长寿街、梅仙以北地区,予以各个击破。而湘北肯定是日军的主攻方向,日军在这里至少会集结2个师团以上的兵力，另外海军以及航空兵也肯定会全部集结在这里，因此卑职认为，敌如以主力由杨林街、长乐街、福临铺道及粤汉铁路两侧地区向长沙进犯时,则诱敌于汨罗江以南、捞刀河两岸地区,反击而歼灭之。”
薛岳在地图上推演了一会，最后才说道：“罗副司令和杨副司令的判断与我的想法一致，日军现在是狗急跳墙了，党国现在已经与美国政府达成了共识，在抵抗日本侵略者的立场上美国人是同情我们的，所以美国人愿意为我们提供武器装备以及低利息甚至是免息的贷款，帮助我们抵抗日本人。因此日本人这次肯定会以占领长沙这样的省会城市作为反击，迫使党国向其屈服，作为党国军人，守土抗敌是我们的职责，即便是战死沙场那也是光荣的归宿，因此我已经向委座立了军令状，这一仗我们必须胜，败则死！”
众人一惊，没想到薛岳竟然会向老头子立下如此严苛的军令状，这可是要破釜沉舟背水一战啊，胜了鸡犬升天，败了一起遭殃。
一直没有开口的第九战区副总司令兼第30集团军总司令的王陵基突然起身说道：“薛长官，如果只是这个第十一军倒不是不可战胜的，但是据卑职所知，驻扎在上海的日军第13军以及驻扎在山东的第12军都蠢蠢欲动，另外日军似乎还从台湾调集了部队，如果战事不顺，日军一定会向长沙地区增兵的，因此卑职有个建议，我们可以联合第五、第六战区一起夹击日军，同时还可以向第八战区求援，让他们从华北地区发动一场对日军的进攻，牵制华北的日军，防止其向华中增兵。”
“此外，我军虽然陆军数量确实强于日本人，但是在空军以及海军方面远远逊于日军，另外据第一次长沙会战的经验，我们可以肯定日本航空兵拥有一种极其先进的作战飞机，我们空军的老霍克3驱逐机以及伊15、16战机根本就不是人家的对手，听说第八战区有一支很强大的空中力量，我们可以向陈上将求援，让其派一支空军部队南下协助我军作战！”